Zoho Bigin si presenta come una soluzione CRM intuitiva e immediata, specificatamente progettata per ottimizzare la gestione della pipeline di vendita. La sua architettura lo rende particolarmente adatto alle piccole e medie imprese (PMI), evitando di sovraccaricare l’utente con funzionalità superflue.
Per chi opera nel contesto delle PMI, è ben noto quanto possa essere complesso gestire simultaneamente la pipeline di vendita per molteplici prodotti/servizi, i lead di vendita e i dati aziendali. A ciò si aggiunge la necessità di interagire costantemente con i clienti per mantenerli coinvolti nelle offerte o nei servizi proposti.
Per affrontare queste problematiche in maniera centralizzata, i fornitori di software in modalità “as a service” (SaaS) hanno sviluppato i CRM (Customer Relationship Management), software che possono essere installati in locale o ospitati su cloud.
Non tutti i CRM sono però adeguati alle necessità delle PMI, che richiedono semplicità d’uso, facilità di apprendimento e convenienza economica. Per colmare questa lacuna, Zoho CRM ha introdotto Bigin, un’app di gestione dei lead e della pipeline di vendita focalizzata sulle piccole imprese. Scopriamo insieme come Bigin di Zoho CRM semplifica la gestione della pipeline di vendita.
Cos’è la Gestione della Pipeline di Vendita?
Il processo di vendita è un percorso composto da diverse fasi. Per questo motivo, i responsabili o i team di vendita solitamente suddividono l’intero processo in tappe distinte, rappresentandole su un foglio di calcolo o una lavagna per una visualizzazione più chiara. Questo schema del flusso degli eventi di vendita è ciò che chiamiamo pipeline di vendita.
Una pipeline di vendita comprende, in genere, attività come l’acquisizione di opportunità di vendita e la loro guida attraverso varie fasi, fino alla conclusione dell’affare come vinto o perso. La gestione di tutte queste attività, unitamente al venditore coinvolto nel processo, è ciò che si definisce gestione della pipeline di vendita.
Prima dell’era digitale, i team di vendita utilizzavano spesso post-it sulle lavagne per visualizzare e gestire la pipeline di vendita. Con l’evoluzione della tecnologia e l’introduzione dei fogli di calcolo, le aziende hanno cominciato a utilizzare strumenti come Microsoft Excel.
Tuttavia, la gestione di svariate pipeline di vendita si rivela problematica con i fogli di calcolo, rendendo necessario l’uso di un software più evoluto, capace di inserire automaticamente i lead nella pipeline. Questo consente di dedicare tempo ed energie al contatto diretto con i clienti e alla loro persuasione, invece di impegnarsi nella gestione dei fogli di calcolo.
Numerosi sviluppatori di CRM hanno lavorato alla creazione di strumenti complessi per la gestione delle pipeline di vendita, ma spesso questi risultano così macchinosi da richiedere un team dedicato solo per la loro gestione. Zoho, invece, ha creato un CRM di vendita semplice, realmente intuitivo e facilmente accessibile.
Scopri Bigin di Zoho CRM
Bigin è un nuovo CRM di vendita focalizzato sulla pipeline, sviluppato sulla piattaforma Zoho CRM. Zoho ha progettato questo CRM pensando alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che necessitano di ottimizzare le proprie operazioni di vendita. Il lancio di questo strumento arriva in un momento cruciale, in cui le aziende globali stanno affrontando una complessa trasformazione digitale, alla quale molte non si erano preparate in anticipo.
Le grandi aziende dispongono di investimenti e risorse per continuare la propria attività senza perdite di fatturato, ma non è così per le PMI. Con la trasformazione digitale in atto, le PMI devono ripensare l’intera pipeline di vendita, con un conseguente impatto sui ricavi. Bigin offre alle PMI la possibilità di iniziare gratuitamente e di passare poi a un piano di abbonamento più adeguato alle loro operazioni di vendita.
Bigin, essendo priva di curve di apprendimento complesse, è uno strumento facilmente utilizzabile da imprenditori e piccoli team, che possono subito cominciare a ottenere risultati tangibili. L’interfaccia utente è intuitiva e presenta diversi campi per la pipeline di vendita, filtri di visualizzazione e campi personalizzati.
L’interfaccia dello strumento è ben organizzata, con un pannello di navigazione sulla sinistra e una taskboard sulla destra. Sopra la taskboard, si trova un pannello di personalizzazione per modificare la pipeline, l’affare e le date di scadenza.
Bigin rende la gestione della pipeline di vendita estremamente semplice, offrendo tutte le risorse e i dati in un’unica area di lavoro. È possibile passare facilmente a Contatti, Aziende, Prodotti, Attività e Dashboard per monitorare l’intera operazione di vendita.
Caratteristiche di Bigin
Ecco le caratteristiche principali che un CRM di vendita dovrebbe offrire alle PMI e che Bigin mette a disposizione:
# 1. Approfondimenti Coinvolgenti
La comunicazione con i lead di vendita è fondamentale per il successo degli accordi. Dopo aver importato i lead dalle tue fonti, Bigin permette di gestirli e avere una visione completa dei lead. È possibile contattare direttamente i clienti attraverso chiamate, email, moduli digitali e tweet, tutto dalla stessa app.
#2. Gestione delle Pipeline di Vendita
La gestione della pipeline è la funzione chiave di Bigin. Funzionalità secondarie, come le pipeline multiple e la visualizzazione della pipeline, contribuiscono a mantenere uno spazio di lavoro ordinato. È possibile accedere a tutti i lead e al loro processo di conversione con un solo clic.
Bigin offre anche campi CRM personalizzati, consentendo di visualizzare i dati di vendita nel modo desiderato. I moduli di monitoraggio dell’attività permettono di tenere sotto controllo i lead che si avvicinano a una call di follow-up, notificando ai membri del team la necessità di chiudere la chiamata.
#3. Sicurezza dei Dati Aziendali
L’accesso ai dati CRM può essere controllato attraverso ruoli e profili, garantendo che solo persone specifiche possano accedere a determinati dati. In caso di incidenti con i dati, sarà possibile identificare chi ha lavorato su un determinato cliente o affare.
È anche possibile effettuare un audit dell’intero CRM per verificare chi ha eseguito un’attività che ha portato a problemi nella chiusura di un accordo. Inoltre, la tua azienda sarà automaticamente conforme al GDPR, poiché Bigin è ospitato sulla piattaforma di Zoho.
#4. Integrazioni di App di Terze Parti
Bigin si integra facilmente con oltre 100 app, sia di Zoho che di fornitori terzi. Ad esempio:
- Si integra con Zoho Forms e Zoho Analytics per la business intelligence.
- Si sincronizza con Mailchimp per un email marketing semplificato.
- Consente di pianificare riunioni con i clienti tramite Zoom direttamente dall’app.
- Si integra con RingCentral o Constant Contact per i servizi di telefonia.
#5. App Mobili
Bigin è un CRM predisposto per dispositivi mobili. L’app di Zoho CRM Bigin è disponibile su App Store o Play Store. L’app mobile consente di eseguire quasi tutte le attività da uno smartphone, permettendo di gestire le operazioni di vendita anche in movimento.
Come Chiudere Più Affari con Bigin
La gestione di più pipeline è fondamentale per concludere più accordi. Bigin permette di creare diversi canali di vendita per clienti differenti, gestendo i flussi di lavoro in modo efficiente. Offre inoltre la possibilità di personalizzare le fasi di vendita, garantendo di non perdere mai informazioni sull’esperienza del cliente.
È possibile creare offerte multiple per diversi lead e prodotti, assegnandole a uno o più membri del team di vendita. Le offerte includono attività in stile Kanban che il personale di vendita deve completare nei tempi previsti. La schermata Attività permette di controllare se il team sta lavorando secondo le tempistiche stabilite.
Il Bigin Dashboard consente di monitorare lo stato generale delle vendite, con metriche chiave come Offerte Vinte, Offerte Perse, Offerte Aperte e Chiamate Completate.
Perché Scegliere Bigin per la Gestione della Pipeline di Vendita?
Startup, micro, piccole e medie imprese devono concentrarsi sulle vendite e offrire al contempo un servizio clienti di qualità. Devono inoltre concentrarsi sulle operazioni di vendita interne, evitando di affidarsi a servizi esterni. L’automazione è un vantaggio chiave in questi scenari, ma è importante prepararsi anche per soluzioni “fai da te”.
Bigin offre tutto questo. Non richiede una complessa configurazione iniziale, grazie ai suoi modelli predefiniti e modificabili. Inoltre, la pipeline di vendita può essere modificata in qualsiasi momento, in caso di cambiamenti nella strategia di vendita o nel tipo di cliente.
Bigin offre modelli specifici per diversi settori, come immobiliare, consulenza software, legale e assicurativo. È possibile creare diversi team, dedicati ad esempio all’onboarding dei clienti, all’evasione degli ordini, al lancio di siti web o alla raccolta fondi.
Ma non è tutto! Ecco altri motivi per scegliere Bigin:
- I fogli di calcolo richiedono molto tempo per l’impostazione, la formattazione e la manutenzione. Questo tempo non genera valore per l’azienda, essendo un’attività manuale e offline.
- I fogli di calcolo sono soggetti a errori, come modifiche irreversibili o difficoltà di comprensione dei dati.
- Le schede Kanban possono sembrare un’alternativa al CRM, ma non offrono una gestione automatica di clienti o lead.
- Inoltre, le schede Kanban non offrono automazione dei flussi di lavoro di vendita.
I Vantaggi di Bigin per le PMI
Le aziende hanno bisogno di un CRM di vendita complesso, mentre le PMI necessitano di uno strumento semplificato, che non richieda un team dedicato e che sia economicamente accessibile. Bigin è proprio il CRM di vendita ideale per le piccole e medie imprese. Ecco i vantaggi che offre:
# 1. Funzionalità Adeguate
Bigin offre tutte le funzionalità necessarie per gestire le operazioni di vendita in modo efficiente, senza moduli superflui o flussi di lavoro complessi che richiedono l’assunzione di un responsabile dedicato.
Offre e-mail integrate, social media intelligence, chiamate vocali, moduli di sondaggio, conformità dei dati e strumenti di controllo. Ad esempio, è possibile contattare un potenziale cliente via email o telefono direttamente da Bigin, per dare seguito a un incontro con l’amministratore delegato.
Lo strumento elabora tutti questi dati nel cloud, permettendo di scaricarli facilmente sotto forma di report per presentazioni a investitori o autorità.
#2. Facilità d’Uso
L’interfaccia di Bigin, pur non essendo un foglio di calcolo, ne ricorda l’aspetto, permettendo ai dipendenti di adattarsi facilmente. Non è quindi necessario formare il personale di vendita sull’utilizzo dell’app o assumere un nuovo team, evitando impatti sulla redditività dell’azienda.
È possibile scegliere un modello di pipeline di vendita adatto alla propria attività e iniziare subito a gestire le operazioni di vendita. I campi del modello possono essere personalizzati in base a nuove esigenze, permettendo di iniziare a utilizzare Bigin fin dal primo giorno di abbonamento, senza perdite di lead di vendita a causa della configurazione dello strumento.
#3. Economico per le PMI
Le piccole, micro e medie imprese possono provare gratuitamente le funzionalità principali di Bigin. Il piano gratuito include fino a 500 record, una pipeline di vendita, tre flussi di lavoro di vendita, chiamate ai clienti, integrazioni Zapier, moduli Zoho e app Android e iOS.
Se si apprezzano le funzionalità dello strumento e se ne desiderano altre, è possibile sottoscrivere i piani Express o Premier. Sono inoltre disponibili componenti aggiuntivi per aumentare le operazioni, come record aggiuntivi, archiviazione di file e backup dei dati una tantum.
Alternative a Bigin di Zoho CRM
# 1. Salesmate
Salesmate è una valida alternativa a Bigin, aiutando a trasformare i lead in clienti soddisfatti e a concludere più affari. Consente di personalizzare ogni percorso della pipeline di vendita in base al cliente, con un’interfaccia utente semplice e produttiva.
Il modulo Sales Pipeline è centrale, con funzionalità per operazioni di vendita semplificate, gestione di più canali di vendita, stati delle trattative, attività automatizzate e notifiche. Altre funzioni standard includono monitoraggio dell’attività di vendita, gestione dei contatti, gestione dei prodotti, pianificazione delle riunioni e casella di posta condivisa per il lavoro di squadra.
#2. Pipedrive
Pipedrive è un altro CRM per la gestione della pipeline di vendita che può essere provato gratuitamente. La configurazione richiede pochi minuti e permette di focalizzarsi sulle azioni che portano alla chiusura degli affari.
Pipedrive si adatta a tutti i tipi di attività di vendita, dalle applicazioni informatiche agli accessori per auto. Le funzionalità principali sono pipeline e offerte, ma sono disponibili anche strumenti avanzati come la progettazione drag-and-drop della pipeline, campi personalizzati, un chatbot per la generazione di lead, app mobili e molto altro.
#3. Keap
Keap è uno strumento di automazione delle vendite e del marketing che offre un ventaglio di funzionalità per le PMI, come CRM, messaggi di testo, landing page, email marketing, pagamenti, eCommerce e pipeline di vendita, tutto in un’unica applicazione intuitiva.
La funzione di gestione della pipeline di vendita offre una visione chiara delle operazioni aziendali, con una funzione drag-and-drop per spostare i lead tra le diverse fasi, come qualifiche e vittorie. Inoltre, Keap invia promemoria automatici al team per le chiamate o le e-mail di follow-up.
Conclusioni
Bigin offre strumenti efficaci e un’interfaccia semplice, gestendo più pipeline di vendita per diversi servizi o prodotti. Presenta un’interfaccia cronologica che semplifica la comprensione dell’interazione dei clienti con l’azienda.
Bigin facilita la gestione di record, file, prodotti, servizi e dati. Inoltre, è un’opzione economicamente vantaggiosa rispetto alle alternative disponibili per le PMI.
In sintesi, Bigin di Zoho CRM è ideale per le piccole imprese, offrendo un controllo completo e le funzionalità per la gestione della pipeline di vendita che i CRM di base o gli strumenti di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) non sono in grado di fornire.