La gestione del rischio è un aspetto cruciale nel trading azionario, poiché permette di salvaguardare il capitale, tenere sotto controllo le emozioni e limitare le perdite.
Essa costituisce la base per strategie di trading profittevoli e assicura la permanenza nel mercato a lungo termine.
Non solo aiuta i trader a controllare le proprie reazioni emotive durante le oscillazioni del mercato, ma frena anche azioni di trading impulsive.
La gestione del rischio è un concetto ampio che comprende la comprensione del dimensionamento delle posizioni.
Andiamo ad approfondire ulteriormente questo tema.
Che cos’è il dimensionamento della posizione?
Nel contesto dei mercati azionari, il dimensionamento della posizione si riferisce alla stima della quantità di capitale da destinare a una singola operazione. In termini semplici, significa determinare il numero di azioni da acquistare o vendere, tenendo conto della propria tolleranza al rischio e stabilendo un rapporto rischio-rendimento adeguato.
Il dimensionamento della posizione è utile per gestire il rischio inerente a ogni operazione e ridurre le possibili perdite. Generalmente, i trader e gli investitori stabiliscono un importo di rischio predefinito per operazione, basandosi sulla dimensione totale del loro conto.
A seconda del rischio coinvolto, il dimensionamento della posizione aiuta a calcolare il numero di azioni da acquistare, al fine di rimanere entro i limiti prefissati.
Definire un corretto rapporto rischio-rendimento riduce al minimo le perdite e mantiene la costanza nel mercato, puntando così a massimizzare i potenziali guadagni nel tempo.
L’importanza del dimensionamento della posizione
Il dimensionamento della posizione è essenziale per chiunque voglia ottenere profitti dal mercato azionario. Esso determina l’entità di una posizione di trading, considerando le dimensioni del conto e la propria propensione al rischio.
Esaminiamo alcuni motivi per comprendere la rilevanza del dimensionamento della posizione:
Gestione del rischio: Il vantaggio più significativo del dimensionamento della posizione è che aiuta a controllare il rischio in una specifica operazione. Utilizzare una dimensione di posizione appropriata può ridurre notevolmente le perdite potenziali su una singola transazione.
Costruzione di una solida psicologia: Il processo decisionale influenzato dalle emozioni è una delle cause più comuni di perdite. Il dimensionamento della posizione aiuta a contrastare le reazioni emotive durante il trading, favorendo un approccio razionale e decisioni meno stressanti.
Sviluppo della coerenza: Indipendentemente dalle dimensioni del conto e dalla tolleranza al rischio, il dimensionamento della posizione assicura di non assumere posizioni eccessivamente grandi o ridotte.
Potenziale di profitto: È possibile massimizzare i rendimenti, controllando il rischio attraverso l’assegnazione di una quantità adeguata di capitale a ogni operazione.
Come determinare il dimensionamento della posizione?
La decisione sulla dimensione di una posizione varia a seconda del tipo di trader o investitore. Dipende da vari fattori da valutare per determinare la dimensione corretta per uno scambio o un investimento.
Uno dei parametri cruciali da considerare è il rischio connesso. È necessario valutare attentamente quanto rischio ci si può permettere di affrontare in un’operazione. Questo viene generalmente determinato da fattori di orizzonte temporale, obiettivi finanziari e dalla capacità emotiva di gestire potenziali perdite.
Sebbene esistano molteplici metodi per calcolare il dimensionamento della posizione, come il metodo del rischio in dollari fissi, il rischio percentuale e diverse formule di dimensionamento, l’applicazione di questi metodi può richiedere tempo e influire sulla gestione delle operazioni.
Fortunatamente, numerosi calcolatori di dimensionamento delle posizioni online, disponibili gratuitamente, permettono di determinare istantaneamente il numero di azioni da acquistare o vendere.
In questo articolo, ci concentreremo sull’utilità di questi strumenti, in modo da velocizzare il processo di gestione del rischio.
Ecco un elenco dettagliato di strumenti gratuiti e popolari per il calcolo del dimensionamento della posizione.
Iniziamo.
Myfxbook
Myfxbook è una piattaforma social per i trader di forex, pensata per la collaborazione e la condivisione di idee di trading. Consente di collegare il proprio conto di trading Forex per analizzare il proprio sistema di trading.
Il sito web offre strumenti di trading essenziali, come un calcolatore delle dimensioni della posizione, per un approccio olistico alla gestione del rischio. È necessario inserire alcuni input per calcolare la dimensione approssimativa dell’operazione e gestire il rischio in modo efficace.
Innanzitutto, bisogna selezionare la coppia di valute da un elenco a discesa. Successivamente, è necessario specificare la valuta e la dimensione del proprio conto. Infine, si inseriscono il rapporto di rischio desiderato, lo stop loss e il numero di lotti che si preferisce utilizzare.
Il calcolatore delle dimensioni della posizione di Myfxbook fornisce i risultati calcolati in modo automatico, risparmiando tempo e lavoro manuale.
BabyPips
BabyPips è un sito web gratuito per l’apprendimento del trading sul mercato valutario. Offre articoli dettagliati su notizie forex, strategie di trading, analisi di mercato e news relative al forex.
La piattaforma mette a disposizione diversi strumenti per il mercato valutario, tra cui un calcolatore gratuito per il dimensionamento della posizione, che aiuta a determinare il numero di unità di valuta da acquistare o vendere, al fine di ridurre le perdite potenziali.
Per utilizzare il calcolatore di BabyPips, è necessario inserire la coppia di valute, la percentuale di rischio e la dimensione del conto. Sulla base di questi dati, il sistema suggerirà il numero di lotti standard, mini lotti e micro lotti adatti per il trading.
ChartYourTrade
ChartYourTrade è una piattaforma in abbonamento mensile dedicata ai trader di azioni e forex. Offre newsletter settimanali sul mercato azionario e corsi online che mirano a fornire competenze per guadagnare con il trading.
Come servizio gratuito, mette a disposizione un calcolatore delle dimensioni della posizione che aiuta a comprendere la propria posizione di rischio. La piattaforma consente di individuare i migliori investimenti e, con l’aiuto del calcolatore, di decidere quanto e quando investire.
Il calcolatore delle dimensioni della posizione di ChartYourTrade guida nella scelta del momento di entrata, uscita e del livello di rischio da assumere. È utile per acquistare o vendere azioni, ETF o fondi comuni di investimento, controllando il rischio massimo per ogni posizione.
InvestmentU
InvestmentU è una piattaforma formativa che offre contenuti gratuiti legati agli investimenti, materiale per l’educazione finanziaria e strumenti per decisioni finanziarie consapevoli. I materiali didattici includono articoli, e-book, corsi video e newsletter su azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari.
La piattaforma aiuta i trader a gestire il rischio ed evitare perdite consistenti attraverso strumenti gratuiti, come il calcolatore delle dimensioni della posizione, che permette di determinare il numero di azioni da acquistare o vendere al fine di ridurre il rischio e massimizzare i profitti.
Utilizzare questo calcolatore è semplice. È necessario selezionare un simbolo di azione o indice e aggiungere i dettagli di trading. Il risultato indica il numero di unità da acquistare o vendere, il rischio connesso e il prezzo di stop loss.
EarnForex
EarnForex è un sito web noto per l’apprendimento del trading forex. Offre una serie di strumenti e calcolatori forex che supportano i trader nelle loro decisioni. Gli strumenti più popolari includono un convertitore di valuta, un calcolatore di pip, un calcolatore delle dimensioni della posizione e calendari economici per pianificare le strategie di trading.
Una volta aperto il calcolatore delle dimensioni della posizione di EarnForex, è necessario inserire i dati relativi a parametri fondamentali, come la valuta del conto, il saldo del conto, la percentuale di rischio, la coppia di valute, lo stop loss e il prezzo corrente.
Dopo aver cliccato sul pulsante Calcola, il sistema elabora i dati e visualizza la dimensione consigliata della posizione. È possibile modificare la dimensione della propria posizione dopo aver valutato la strategia di esecuzione.
uFinz
uFinz fornisce accesso a migliaia di strumenti, siti, piattaforme, servizi, libri e software legati al mercato azionario, alla finanza e alle criptovalute.
Il calcolatore delle dimensioni della posizione di uFinz è un valido strumento per calcolare il numero di azioni, ai fini della gestione del rischio. È necessario inserire il saldo del conto, il rischio (%), il prezzo di entrata, lo stop loss e il rapporto rischio/rendimento. Sono inoltre disponibili campi di input per inserire lo slippage e le spese sostenute.
Premendo il pulsante Calcola, si ottiene un elenco dettagliato di risposte riguardanti l’importo della posizione, il rischio effettivo e tollerato, il profitto, il capitale coinvolto e altro ancora. Inoltre, è disponibile una tabella di gestione delle perdite che mostra l’andamento delle operazioni nel tempo.
Rachana Ranade
Rachana Ranade è una YouTuber che si occupa del mercato azionario nel suo canale. Il suo sito web offre numerosi corsi su diversi argomenti legati alla borsa.
Il sito web ospita anche vari calcolatori, tra cui il calcolatore SIP, il calcolatore CAGR e il calcolatore del dimensionamento della posizione. Tutti questi strumenti gratuiti permettono di eseguire calcoli complessi in pochi clic.
Per utilizzare il calcolatore del dimensionamento della posizione, è necessario inserire l’importo del capitale e lo stop loss come percentuale sull’importo dell’operazione, oltre al prezzo di acquisto e di vendita. Dopo aver inviato i valori di input, il sistema calcola la quantità di azioni da acquistare in base al valore dello stop loss.
Intradayscreener
Intradayscreener è una piattaforma avanzata di analisi del mercato azionario che offre una visione completa a 360 gradi dei mercati. Si distingue come uno degli scanner più sofisticati, dotato di numerose scansioni predefinite.
Il sito web dispone di numerosi scanner e strumenti per il mercato azionario, utili per identificare i titoli con le migliori prestazioni. È possibile utilizzare lo strumento per il dimensionamento della posizione, al fine di stimare quante azioni si possono acquistare per il trading intraday.
Il calcolatore determina la dimensione esatta della posizione, applicando le regole di gestione del rischio e del denaro. È necessario inserire il capitale totale, il rischio giornaliero, le negoziazioni giornaliere complessive e lo stop loss. Dopo aver immesso i valori, è sufficiente cliccare su Calcola per determinare il numero massimo di azioni.
Wealthy Retirement
Wealthy Retirement è un sito web educativo che pubblica strategie e idee finanziarie per gli investitori. Contiene informazioni approfondite su investimenti, alfabetizzazione finanziaria e pianificazione del pensionamento anticipato.
Inoltre, la piattaforma offre diversi strumenti di investimento gratuiti, tra cui un calcolatore per il dimensionamento della posizione. Con questo strumento è possibile determinare quante azioni acquistare o vendere per massimizzare il rendimento.
L’utilizzo è semplice. Dopo aver inserito i campi di input richiesti, si ottengono i dati relativi alle unità da investire. Inoltre, con questo calcolatore, è possibile stimare posizioni short e posizioni in opzioni.
HFM
Con una reputazione pluripremiata, HFM fornisce servizi e strutture di trading a clienti al dettaglio e istituzionali. Offre varie tipologie di account per il forex trading, facilitando i clienti con software e strumenti dedicati.
Per gestire accuratamente i propri rischi, si può utilizzare il calcolatore delle dimensioni della posizione di HFM, al fine di determinare la dimensione della posizione in unità e lotti. Questo strumento è compatibile con tutti i simboli principali e richiede un numero minimo di input. Inoltre, è possibile ottimizzare i valori di output in base alle proprie esigenze specifiche.
Una volta inseriti i dati, si ottiene la risposta relativa al margine richiesto. Allo stesso modo, si può utilizzare lo stesso strumento per calcolare il volume.
Nota: Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo didattico e non devono essere interpretate come consulenza finanziaria. Il contenuto non deve essere inteso come una raccomandazione. Si consiglia vivamente di consultare un consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione.
Riepilogo
Il dimensionamento della posizione ricorda il noto adagio nel mondo del trading: “Non far saltare in aria il tuo conto. Risparmia abbastanza per fare trading un altro giorno”.
In poche parole, il dimensionamento della posizione è essenziale per i trader, perché insegna la gestione del rischio. Esso
aiuta a tenere sotto controllo le emozioni e a mantenere la coerenza.
Con il tempo, si comprende l’importanza della dimensione della posizione in base al cambiamento delle condizioni di mercato. Si tratta di un pilastro fondamentale nel percorso di ogni trader e dovrebbe essere implementato con attenzione.
Per concludere, è utile valutare le app per investire in azioni statunitensi ed ETF.