Un elenco selezionato con cura dei migliori software CRM legali…
I CRM legali trasformano i clienti in attività ricorrenti. E per gli avvocati o chi gestisce uno studio legale, i CRM legali sono una benedizione sotto mentite spoglie.
Ti tolgono i carichi amministrativi dalle spalle mentre ti danno tutti i nove metri per esercitare la professione legale⚖️.
In questo articolo ti aiuterò a capire come i CRM legali stanno trasformando gli studi legali moderni. E poi, tuffati nei migliori CRM legali per il tuo studio legale: tutto in modo legale! 😉Ma prima di scendere nei dettagli, ecco una pratica tabella che ti darà un’anteprima del software CRM di cui ho parlato.
Titolo
Descrizione
Esplorare
Fresche vendite
CRM basato sull’intelligenza artificiale per studi legali, gestione delle vendite, monitoraggio dei lead.
monday.com
CRM legale personalizzabile, schede visive, approfondimenti in tempo reale.
Pipedrive
CRM leader del settore, lead generation, automazione SmartDocs.
Bitrix24
CRM per ricerca e mantenimento clienti, tabelloni Kanban, automazione.
Compagno di vendita
Tieni traccia delle interazioni dei clienti, delle chiamate integrate e di oltre 700 integrazioni di app.
Lawmatics
Semplifica le operazioni degli studi legali e la segmentazione del pubblico, integrandole con la tecnologia legale.
Clio
CRM basato sul cloud, acquisizione di clienti, Matter Pipeline visualizzata, prezzi diversificati.
PraticaPanther
Gestione pratiche, pagamenti online, portale clienti, integrazioni.
Il mio caso
Automatizza l’acquisizione dei clienti, report visualizzati, integrazione con varie app.
Questione di razzi
Fatturazione, marketing automation, messaggistica di testo, piani tariffari diversificati.
LeggeRighello
CRM legale basato sui dati, moduli basati sulla logica, assistente e-mail basato sull’intelligenza artificiale.
CosmoLex
CRM basato su cloud, contabilità legale, fatturazione, automazione, firme elettroniche.
Legalmente CRM
Gestione pratica, liquidazioni FNF, accesso basato sui ruoli, integrazione con Google Calendar.
Sommario:
Cos’è un CRM legale?
Il software Legal CRM (Customer Relationship Management) è progettato per consentire agli studi legali di navigare e gestire senza problemi i percorsi dei clienti.
Si prendono cura della due diligence per ogni cliente, dall’onboarding al monitoraggio dello stato del caso, dalla pianificazione degli appuntamenti all’archiviazione dei documenti: i CRM legali fanno tutto!
In effetti, il software CRM ti consente di concentrarti sul tuo lavoro principale, ovvero la pratica legale, mentre automatizza le attività amministrative come fatture ricorrenti, raccolta dati ed esecuzione di follow-up.
Ma perché non assumere un paio di generalisti per questi lavori? Continua a leggere per sapere perché!
Perché gli studi legali hanno bisogno di un software CRM legale?
Investire in un CRM legale potrebbe essere la cosa migliore che puoi fare oggi. A differenza dei metodi tradizionali di gestione dei clienti, i CRM legali sono più efficienti nello svolgimento del proprio lavoro.
Ecco come i CRM legali possono aiutarti:
- Archivia le informazioni e i documenti dei clienti in un luogo facile da trovare e utilizzare
- Migliora i processi di assunzione dei clienti con moduli di assunzione intelligenti, campi personalizzati e più opzioni
- Identifica le opportunità di vendita e monitora e gestisci i lead lungo tutta la canalizzazione
- Raccogli dati sulla tua strategia di marketing ed evidenzia quali tattiche funzionano e quali no
- Personalizza e ottimizza le esperienze dei clienti con messaggi automatizzati e drip campaign
- Semplifica i flussi di lavoro e automatizza le attività amministrative incorporando la tecnologia legale
E, cosa più importante, elimina l’errore umano dall’equazione.
Il 47% degli utenti CRM afferma che il proprio sistema ha un impatto positivo sul tasso di soddisfazione del cliente.
Tuttavia, ecco l’accordo.
La ricerca mostra che oltre l’80% degli studi legali dispone di una soluzione CRM, ma solo il 20% considera il proprio CRM “efficace”. Potresti chiederti perché.
Beh, perché non esiste una soluzione unica adatta a tutti.
Ed è per questo che ho curato un elenco di funzionalità che devi cercare prima di investire in un CRM legale.
Funzionalità da cercare in un CRM legale
#1. Database centralizzato
Immagina questo: hai più di 50 clienti e una dozzina di loro desiderano aggiornamenti sui loro casi. Ora, chiaramente, non ricordi tutti i dettagli!
Per evitare situazioni imbarazzanti come questa, i CRM legali centralizzano le informazioni e i documenti dei clienti sotto lo stesso tetto. Può essere utilizzato da:
- I team di vendita ridurranno i tempi del ciclo di vendita fino all’8-14%.
- Team di marketing per identificare opportunità di PR e potenziali contatti
- Inoltre, team di sviluppo aziendale per coltivare o fidelizzare i clienti tramite comunicazioni personalizzate
Ancora più importante, il database funge da unica fonte di verità all’interno dello studio legale.
#2. Controllo e Sicurezza
I documenti legali possono essere altamente riservati. Per salvaguardare i documenti, cerca CRM legali che offrano un ulteriore livello di protezione, come:
- Controllo di accesso
- Cronologia delle versioni
- Autenticazione a più fattori
- Backup e ripristino dei dati
E molte altre funzionalità di sicurezza.
#3. Automazione
I CRM legali sono dotati di una serie di strumenti di automazione per automatizzare le attività ridondanti. Ad esempio, puoi occuparti di compiti critici ma banali, come:
- Imposta sequenze di follow-up.
- Crea flussi di lavoro con un clic. Oppure modifica un modello esistente per inviare e-mail di benvenuto, emettere fatture e spostare le trattative da una pipeline all’altra.
- Invia promemoria sulle prossime sessioni giudiziarie e sui documenti necessari ai tuoi clienti.
Leggi anche: Strumenti di redazione legale basati sull’intelligenza artificiale per la perfezione giuridica senza sforzo
#4. Facilità d’uso
In qualità di avvocato, potresti non avere familiarità con l’utilizzo del software CRM. E questo è giusto; sei un avvocato, non un tecnico.
Tuttavia, considerando i vantaggi che i CRM legali comportano, è importante che gli avvocati imparino a lavorare con loro.
Una via d’uscita è scegliere un CRM che offra un’interfaccia semplice e intuitiva, con funzioni click-and-go anziché processi complicati.
Inoltre, una dashboard centralizzata per monitorare e gestire tutto contribuisce notevolmente a rendere facile lavorare con i CRM.
#5. Integrazioni
Prima di finalizzare uno strumento CRM per il tuo studio legale, assicurati che possa connettersi facilmente e rapidamente al tuo ecosistema di app esistente.
Ecco alcune delle integrazioni che devi cercare:
- Strumenti di contabilità: QuickBooks, FreshBooks e altro
- Dialer: RingCentral, Dialpad e strumenti simili
- Strumenti di automazione: Zapier
- Strumenti per la conferenza di testo e video: Slack, Zoom, Google Workspace e altro ancora
Avere tutte le app nell’ecosistema della tua azienda perfettamente connesse ai tuoi CRM legali promuove la sincronizzazione dei dati in tempo reale e porta la produttività a un livello superiore.
Detto questo, di seguito sono riportati i migliori CRM legali con tutte le funzionalità indispensabili sopra descritte.
Fresche vendite
Fresche vendite è un CRM basato sull’intelligenza artificiale per studi legali, progettato principalmente per aiutare i team a gestire le proprie attività di vendita, tenere traccia dei lead e migliorare le relazioni avvocato-cliente.
Caratteristiche principali
- Lo strumento di gestione dei casi integrato aiuta ad acquisire, organizzare e gestire tutti i dettagli del caso in un unico posto
- Tutte le tue conversazioni, siano esse telefoniche, email, moduli web o SMS, sono riunite in un’unica dashboard
- Ottieni il controllo completo su chi vede cosa con funzionalità di sicurezza come l’accesso basato su ruoli o a livello di team e i log di controllo
- Dispone di un dashboard intuitivo che aiuta a generare e personalizzare report per processi decisionali basati sui dati
- Crea facilmente flussi di lavoro con un clic o modifica i modelli esistenti per automatizzare e-mail di benvenuto, fatture e altro ancora.
Professionisti
- Ha un generatore di moduli web integrato
- Eccellenti funzionalità di collaborazione
- Applicazione mobile dedicata
Contro
- Funzionalità di marketing limitate (si concentra sulle vendite e sulla gestione dei lead)
Di gran lunga, Freshsales ha aiutato oltre 60.000 aziende a coltivare relazioni con clienti e potenziali clienti.
monday.com
monday.com offre un software CRM legale personalizzabile e facile da usare. Anche con poca conoscenza, chiunque nella tua azienda può configurare il CRM in base alle esigenze dell’azienda.
Caratteristiche principali
- Offre flessibilità per personalizzare il tuo spazio legale, ad esempio aggiungi/modifica colonne per riflettere casi, ore fatturabili, avvocati e altro ancora.
- Dispone di una semplice interfaccia drag-and-drop con schede visive, che semplifica la gestione e la creazione di flussi di lavoro.
- Sincronizza monday.com con il calendario di Google e ricevi promemoria automatici per seguire i clienti o notifiche per scadenze importanti
- Ottieni informazioni in tempo reale sullo stato di avanzamento del caso, sui guadagni dell’azienda e sulle prestazioni del team tramite dashboard analitici con elementi visivi come grafici e widget
Professionisti
- Disponibile la versione gratuita
- Il CRM è altamente personalizzabile
- Applicazione mobile dedicata
Contro
- Un po’ goffo e confuso (potrebbe darti difficoltà nella configurazione)
- Scarsa assistenza clienti
Stai tranquillo, poiché monday.com vanta tutte le funzionalità e le capacità necessarie per gestire clienti e documenti in modo efficiente.
Pipedrive
Pipedrive è il CRM leader del settore per gli studi legali.
Caratteristiche principali
- Strumento di lead generation integrato impostato per individuare lead da database interni (in milioni)
- Utilizza SmartDocs per accelerare il processo di assunzione dei clienti, creare modelli di compilazione automatica, firmare elettronicamente e condividere documenti tracciabili in tutta l’azienda.
- Configura automazione e flussi di lavoro per attività ripetitive come e-mail sequenziali, drip campaign o attiva azioni guidate da eventi.
- Offre analisi del dashboard di facile lettura per monitorare le prestazioni del team e trovare opportunità di miglioramento
- Si integra con oltre 400 strumenti, inclusi i nostri strumenti di collaborazione e automazione preferiti, come Zapier, Slack, Google Docs e altri.
Professionisti
- Viene fornito completo di strumenti per la generazione di lead
- Integrazioni ben numerate
- Programmatore integrato
Contro
- Non è disponibile alcuna versione gratuita
- Servizio clienti scadente
Pipedrive offre un dashboard autonomo per gestire i clienti e una serie di strumenti di automazione per semplificare le attività banali.
Bitrix24
Bitrix24 è un CRM legale che aiuta gli studi legali a trovare nuovi clienti e mantenere i rapporti con quelli esistenti.
Caratteristiche principali
- Utilizza le bacheche Kanban per suddividere rapidamente le attività e collaborare facilmente in team per completarle
- Connettiti con i clienti tramite videoconferenze, telefonia e canali di chat in tempo reale
- Crea e condividi calendari all’interno dei team per non perdere mai date e eventi importanti
- Automatizza le campagne di email marketing e i report settimanali e bisettimanali sulle prestazioni dell’azienda
Professionisti
- Ampia raccolta di risorse per la formazione
- Applicazione mobile dedicata
Contro
- Prezzi costosi
- Nel complesso, la piattaforma è letargica
Di gran lunga, Bitrix24 ha guadagnato la fiducia di oltre 12.000.000 di organizzazioni, inclusi molti studi legali moderni.
Compagno di vendita
Compagno di vendita Il CRM legale è tutto ciò di cui hai bisogno per monitorare e gestire le interazioni, i casi e le pratiche burocratiche dei clienti.
Caratteristiche principali
- Sistema di chiamata integrato con funzionalità come numeri virtuali, trascrizione delle chiamate, gestione dei registri, trasferimento delle chiamate e altro ancora.
- Crea rapidamente pipeline personalizzabili per monitorare e ottenere aggiornamenti in tempo reale sui singoli casi
- Si integra con oltre 700 app aziendali, tra cui Google Apps, Microsoft e Zapier
- Pianifica le e-mail e automatizza i flussi di lavoro in base a trigger basati sugli eventi
Professionisti
- Notifiche in tempo reale
- Facile organizzare i contatti tramite tag personalizzabili
- Prova gratuita disponibile
Contro
- Assistenza clienti limitata
- Ha una curva di apprendimento ripida a causa delle troppe funzionalità
Salesmate CRM vanta oltre 500 funzionalità che lavorano in sincronia per migliorare la produttività del team mantenendo tutti sulla stessa pagina.
Lawmatics
Lawmatics è una soluzione CRM legale all’avanguardia per semplificare e ottimizzare le operazioni del tuo studio legale.
Caratteristiche principali
- Dispone di una dashboard intuitiva per monitorare, ottimizzare e gestire lead e clienti durante il loro percorso da un luogo unificato
- Offre la segmentazione del pubblico integrata per fornire messaggi su misura e campagne di email marketing personalizzate per i clienti
- Automazione e flussi di lavoro facili da configurare per la gestione delle pipeline e l’invio di e-mail di follow-up
- Si integra perfettamente con le applicazioni tecnologiche legali e i dialer più popolari come Clio, Kennect, Zapier, RingCentral e altri
Professionisti
- CRM legale personalizzabile con opzioni per aggiungere campi personalizzati
- Ottieni un vantaggio con i modelli predefiniti
- Assistenza clienti affidabile (telefono ed e-mail)
Contro
- Non ha una versione gratuita
- Il prezzo è costoso (ha anche una commissione di onboarding una tantum)
Che tu sia un libero professionista o possiedi uno studio legale, la piattaforma ha gli strumenti giusti per soddisfare entrambe le esigenze.
Clio
Clio è un CRM basato su cloud che fornisce agli avvocati la gestione complessiva del carico di lavoro in modo efficiente e conveniente.
Caratteristiche principali
- Migliora il processo di assunzione dei clienti con moduli online personalizzabili, creazione istantanea di documenti e firme elettroniche
- Automatizza attività, promemoria una tantum e drip campaign per coinvolgere e convertire i lead in entrata in pochi giorni, non in settimane
- Sfrutta la “Matter Pipeline” visualizzata per supervisionare i potenziali clienti durante tutto il processo di assunzione e ottenere aggiornamenti in tempo reale su eventuali progressi o colli di bottiglia
- Offre report di facile comprensione che mettono in evidenza le prestazioni della vostra azienda e gli sforzi di sviluppo del business
Professionisti
- Modello di prezzo semplice e diversificato, a partire da $ 39 al mese
- Integrazioni ben numerate
Contro
- I frequenti cambiamenti nell’interfaccia utente del prodotto comportano una ripida curva di apprendimento per gli utenti
- A causa del numero di funzionalità, la configurazione richiede tempo
Inoltre, questo software CRM è dotato di funzionalità integrate di monitoraggio del tempo e di fatturazione, oltre a contatti e archiviazione di documenti. Ciò significa che 🥁dedichi meno tempo alle attività amministrative e più a coltivare le relazioni. 🎉
PraticaPanther
PraticaPanther è il software leader per la gestione degli studi legali creato per studi legali di tutte le dimensioni.
Caratteristiche principali
- Dispone di un dashboard intuitivo per monitorare e gestire i casi dei singoli clienti e visualizzare i dettagli della questione da un unico posto
- Sistema di pagamento online integrato; offrire piani di pagamento e creare collegamenti di pagamento personalizzati per ricevere i pagamenti più velocemente
- L’esclusivo portale clienti di PracticePanther offre ai clienti l’accesso ai documenti caricati, ai saldi delle fatture e all’invio di messaggi sicuri alla tua azienda
- Automatizza i processi di assunzione dei clienti e semplifica i flussi di lavoro utilizzando trigger condizionali o guidati da eventi
- Si integra con altre app di automazione, archiviazione cloud, produttività e altri settori
Professionisti
- Monitoraggio di tempi e spese
- Permette di aggiungere il logo dell’azienda (supporta white label)
- Crittografia SSL a 256 bit e CAPTCHA per proteggere tutti gli invii di moduli
Contro
- Potrebbe essere migliore nella pianificazione del calendario
- Relativamente lento e a volte non risponde
La piattaforma collabora con oltre 50 associazioni di avvocati, consentendo loro di gestire i carichi di lavoro e costruire migliori relazioni avvocato-cliente.
Il mio caso
Il mio caso Lo strumento CRM legale è qui per semplificare la gestione dei clienti automatizzando i processi di assunzione dei clienti e le attività amministrative per gli avvocati.
Caratteristiche principali
- Crea moduli di assunzione personalizzabili per ogni area della tua pratica e crea rapidamente accordi con firma elettronica illimitata.
- Dispone di una dashboard unificata per monitorare e gestire i lead da una fase della pipeline
- Utilizza le bacheche Kanban per assegnare rapidamente attività ai membri del team e cercare a colpo d’occhio moduli in sospeso e richieste di firma elettronica.
- Strumento di fatturazione integrato che aiuta a tenere traccia delle fatture dei clienti, inviare solleciti di pagamento e riscuotere commissioni tramite collegamenti di pagamento personalizzati
- Si integra con i dialer più diffusi, l’email marketing, la contabilità e le app di automazione come Zapier
Professionisti
- Report altamente visualizzati che descrivono le prestazioni del tuo team
- Messaggi di testo integrati
- Viene fornito con un portale clienti dedicato
Contro
- Alcuni problemi pignoli con la formattazione
- Ritardi poco frequenti
- Assistenza clienti inaffidabile
Oltre 15.000 studi legali in tutto il mondo si affidano alla piattaforma.
Questione di razzi
Questione di razzi Il CRM è progettato per team legali e avvocati che hanno difficoltà a gestire più clienti contemporaneamente.
Caratteristiche principali
- Copre i processi di fatturazione, incluso il monitoraggio del tempo, la fatturazione legale, la generazione di fatture e i pagamenti online
- Configura processi di marketing e attività di immissione dati con il pilota automatico utilizzando i flussi di lavoro automatizzati di Rocket Matter
- Automatizza le campagne di email marketing per inviare messaggi personalizzati per convertire i potenziali clienti più velocemente o interagire con i clienti esistenti
- Brownie punta all’automazione dei messaggi di testo che aiuta a restare in contatto con i clienti; quasi il 98% di tutti i messaggi di testo inviati dagli studi legali ai potenziali clienti vengono letti.
Professionisti
- Piani tariffari ragionevoli e diversificati
- Integrazioni con app come Quickbooks, Outlook, OneDrive e altre
Contro
- Funzionalità di automazione quasi nulle con il piano di base
La piattaforma vanta gli strumenti giusti per far crescere le relazioni avvocato-cliente e rimanere competitivi nelle vostre aree di attività.
LeggeRighello
LeggeRighello è un CRM legale intuitivo che sfrutta tecniche basate sui dati per gestire lead, carichi di lavoro e fidelizzare i clienti esistenti.
Caratteristiche principali
- Attira e converti lead con moduli innovativi basati sulla logica e strumenti di acquisizione dei clienti come l’assemblaggio di documenti, la firma elettronica e altro ancora.
- Ottieni report analitici approfonditi e altamente visualizzati per tenere traccia dei KPI aziendali cruciali e identificare le fonti di marketing con un ROI elevato.
- Utilizza l’automazione del marketing via SMS ed e-mail per coinvolgere e coltivare i lead di volta in volta attraverso la canalizzazione di vendita.
- Connettiti facilmente con i clienti utilizzando i canali di comunicazione client integrati come il dialer softphone, video e messaggi di testo.
- Si integra con gli strumenti dei fornitori legali e il software di gestione degli studi legali per eliminare il doppio lavoro e garantire che tutto sia sincronizzato con le app e i CRM esistenti
Professionisti
- Si integra con ChatGPT
- Assistente e-mail basato sull’intelligenza artificiale
- Integrazioni robuste
Contro
- Non sono disponibili molte risorse di formazione per gli utenti alle prime armi
Inoltre, questo CRM legale è altamente personalizzabile, consentendo agli avvocati di iniziare senza molta formazione.
CosmoLex
CosmoLex è un CRM legale basato sul cloud che si prende cura delle relazioni avvocato-cliente favorendo al tempo stesso la crescita degli studi legali moderni.
Caratteristiche principali
- Software integrato di contabilità e fatturazione legale, pienamente conforme alle linee guida organizzative e locali.
- Moduli intelligenti di assunzione dei clienti facili da creare e personalizzare con branding aziendale e campi personalizzati.
- Sfrutta l’automazione per inviare messaggi personalizzati su trigger basati su eventi o e-mail di follow-up in date preimpostate.
- Invia richieste di firma elettronica ai clienti tramite messaggi o e-mail e ottieni documenti autenticati in modo sicuro e veloce.
Professionisti
- Interfaccia facile da usare.
- Il team interno fornisce tutto il supporto, la formazione e l’onboarding.
Contro
- Potrebbe risultare difficile lavorare con i report.
Sebbene le funzionalità di personalizzazione e personalizzazione rendano questo software un vincitore, i report potrebbero essere un po’ impegnativi all’inizio, ma ne vale sicuramente la pena!
Leggi anche: Il miglior software di gestione dei casi per avvocati
Legalmente CRM
LegalmenteCRM è un software di gestione degli studi rivolto ad avvocati e studi legali che aspirano a penetrare nel settore legale del diritto all’acqua.
Caratteristiche principali
- Semplifica il processo di offboarding, controlla come concludi un contratto ed esegui transazioni FNF (complete e definitive) in modo legale.
- Misurare l’orario di lavoro nel sistema – in modo dichiarativo ed effettivo (cronometro) ed effettuare pagamenti per le esatte ore lavorate.
- Utilizza un registro dei contratti per archiviare tutti i contratti d’ufficio (utenze, telefoni, noleggio, leasing) in un unico posto.
- Proteggi i dati dei clienti e i materiali sensibili dei casi fornendo alle parti l’accesso basato sui ruoli in base alle loro esigenze e all’ambito di lavoro.
- Crea modelli di lettere personalizzati da “Code shortage” di LegallyCRM per evitare di sembrare monotono in ogni email o messaggio inviato al cliente senza dover dipendere dagli autori di email AI.
Professionisti
- In qualità di amministratore, ottieni tantissime opzioni di personalizzazione per il CRM.
- Si integra con Google Calendar per pianificare appuntamenti o promemoria senza perderli.
- Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti.
Contro
- Costi di formazione aggiuntivi.
- Non ha un’interfaccia user-friendly.
LegallyCRM consente ai professionisti del diritto di controllare e misurare l’orario di lavoro, le fatture, il flusso di posta e la documentazione dei casi da un luogo unificato.
Avvolgendo
Il settore legale sta diventando altamente competitivo. E per navigare durante l’alta marea bisogna essere ben preparati.
I CRM legali possono aiutare gli studi legali a stabilire una relazione duratura con i clienti. Garantendo così che tali accordi una tantum vengano convertiti in attività di ritorno.
Se sei un professionista legale con molti clienti da trattare o uno studio legale che ha difficoltà a gestire e coinvolgere i clienti in tempo. Uno dei CRM legali sopra menzionati potrebbe essere tutto ciò di cui hai bisogno per salvare la situazione.
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