Le piattaforme di screening azionario stanno guadagnando sempre più popolarità tra i trader e gli investitori grazie alla loro capacità di aiutarti a perfezionare l’elenco delle potenziali opportunità di trading azionario da una vasta gamma di azioni in linea con i criteri specificati.
Iniziare con gli screener azionari è facile se sei consapevole dei tuoi requisiti di configurazione fondamentali e tecnici. Ottieni anche gli scanner precostruiti più popolari basati sui parametri di base del mercato azionario.
Per iniziare, ecco una pratica tabella di quelli che abbiamo trattato e che sono sicuramente i migliori😉!
Titolo
Descrizione
Esplorare
Yahoo Finanza
Quotazioni azionarie in tempo reale, grafici, liste di controllo, screening azionari.
Finviz
Visualizzazione del mercato, screening delle azioni per settore e indicatori.
MarketWatch
Screener azionari intraday con varie opzioni di criteri.
Investing.com
Notizie in tempo reale, mercati globali, schermate tecniche e fondamentali.
TradingView
Grafici, screening dei titoli in base a parametri fondamentali e tecnici.
Zacks
Screening delle scorte basato sulla ricerca con opzioni predefinite e personalizzate.
Stock Rover
Screener a caricamento istantaneo con oltre 140 filtri pronti all’uso.
Semplicemente Muro
Rappresentazione visiva delle metriche finanziarie, filtri azionari personalizzabili.
Mercati OTC
Informazioni di trading per titoli OTC, screening titoli con filtri.
Alla ricerca dell’Alfa
Comunità di investitori, screening di titoli premium in base a criteri.
YCharts
Screener titoli, avvisi e analisi approfondite personalizzabili.
ChartMill
Screening dei titoli tecnici e fondamentali, analisi dei grafici.
Tickeron
Screener basati sull’intelligenza artificiale per trader, filtri tecnici e fondamentali.
Per quanto tecnico possa sembrare, questo articolo ti aiuterà a comprendere i dettagli degli screening azionari e delle piattaforme di screening disponibili sul mercato.
Cominciamo!
Sommario:
Cos’è uno screening azionario?
Gli screening azionari sono strumenti che aiutano i trader e gli investitori a filtrare le azioni in base a determinati parametri e criteri. Gli screener semplificano il processo di ricerca di opportunità da un lungo elenco di titoli quotati sul mercato.
Come parte del loro servizio, molti broker e istituti finanziari offrono strumenti come gli screener per alleviare eventuali difficoltà di trading che i loro clienti devono affrontare quando investono in azioni. Questi strumenti possono variare da una serie di semplici impostazioni a criteri di filtro di livello avanzato, rendendolo un luogo ideale per principianti ed esperti.
Prima di approfondire i pro e i contro dell’utilizzo degli screening azionari, è opportuno capire come funzionano questi screening azionari e come un trader può utilizzare al meglio le piattaforme di screening.
Come funziona uno screening azionario?
Comprendere il funzionamento degli screener azionari è semplice.
Una volta effettuato l’accesso a una piattaforma che fornisce uno strumento di screening, troverai molti set di criteri predefiniti. Questi criteri sono costruiti utilizzando diversi filtri per scopi di trading o di investimento.
I filtri utilizzati possono essere basati su indicatori tecnici come l’azione dei prezzi, il volume, le medie mobili, i crossover e i modelli grafici, nonché su aspetti fondamentali come il rapporto P/E, i rapporti azionari, il rendimento dei dividendi e altro ancora.
Dopo aver applicato filtri predefiniti o manuali, gli screener azionari mostrano l’elenco delle azioni o dei titoli che soddisfano le tue esigenze. I trader e gli investitori possono utilizzare questo elenco per individuare opportunità di trading.
Motivi per scegliere uno screener azionario
Ecco alcuni dei motivi più comuni per l’utilizzo dei vagli azionari:
Trading: i trader attivi, inclusi i trader intraday e gli swing trader, possono utilizzare gli screening azionari per identificare opportunità a breve termine e coniare denaro in base a parametri tecnici.
Analisi settoriale: gli screener ti aiutano a identificare il cambiamento nelle tendenze settoriali e a individuare i titoli con le migliori prestazioni nei settori di tendenza.
Ricerca: gli investitori a lungo termine possono utilizzare gli screening azionari per analizzare i parametri fondamentali che soddisfano i loro obiettivi di investimento. Gli investitori possono anche utilizzare questi indicatori per identificare nuove voci sottovalutate.
Risparmia tempo: se sei un trader giornaliero, trovare quotidianamente azioni che corrispondono ai tuoi criteri di trading è un’attività che richiede molto tempo. Gli screener, d’altro canto, risparmiano molto tempo nella ricerca di tali titoli.
Ora che abbiamo una buona idea sugli screening azionari e sui loro vantaggi, è tempo di esplorare alcuni popolari screening azionari utilizzati dai trader.
Cominciamo.
Yahoo Finanza
Yahoo Finanza è uno dei siti Web più antichi e popolari che copre notizie finanziarie, quotazioni azionarie, rapporti finanziari, dati sui mercati internazionali, risorse sulla gestione del portafoglio e molti contenuti finanziari in tempo reale.
Yahoo Finance è una proprietà mediatica della rete Yahoo che mira ad aiutare gli investitori a costruire e mantenere la propria ricchezza. Il canale YouTube di Yahoo Finance ha pubblicato oltre 43.000 video e ha una base di oltre un milione di abbonati.
La piattaforma vanta vari strumenti di aiuto finanziario come quotazioni azionarie in tempo reale, grafici con indicatori tecnici, liste di controllo delle azioni e vari calcolatori finanziari. Come altri strumenti, Yahoo Finance offre screening azionari, consentendo agli utenti di filtrare le azioni in base a diversi rapporti finanziari, capitalizzazione di mercato, settore e altro ancora.
Finviz
Finviz.com è un popolare sito Web di visualizzazione finanziaria con vari strumenti finanziari per trader, investitori e analisti finanziari. Il sito Web offre una visione completa degli indici di mercato come Dow Jones, Nasdaq e S&P 500 in modo che gli utenti possano vedere i movimenti del mercato a colpo d’occhio.
La piattaforma ospita numerosi potenti screener, che ti consentono di filtrare le azioni in base a criteri di mercato. Ad esempio, puoi segmentare le azioni in base al settore, alla performance fondamentale e agli indicatori tecnici.
MarketWatch
Marketwatch è diventata una fonte popolare per gli investitori per prendere decisioni finanziarie informate e rimanere aggiornati sui mercati azionari. Il sito Web copre tutti i principali mercati e tratta anche argomenti di tendenza nella sezione blog per tenere i lettori consapevoli delle diverse tendenze del mercato.
Marketwatch fornisce screening azionari intraday già pronti in cui è possibile aggiungere filtri come intervallo di prezzo di un’azione, variazione del prezzo delle azioni in %, volume, valori fondamentali per il rapporto P/E, intervallo di capitalizzazione di mercato e molto altro. Una volta impostati tutti i parametri, ottieni un elenco di azioni che corrispondono ai tuoi criteri.
Investing.com
Investing.com è uno dei migliori siti Web di notizie finanziarie e di apprendimento del mercato azionario. Include tutto ciò che riguarda i mercati, come azioni, opzioni, futures, materie prime e analisi tecnica. Ottieni notizie in tempo reale sugli avvenimenti del mercato globale, movimenti dei prezzi, streaming di grafici e tutorial video per apprendere i mercati azionari.
Essendo una delle piattaforme finanziarie più utilizzate, fornisce uno strumento di screening delle azioni che supporta quasi tutte le principali borse quotate. Inizia selezionando il paese e le sue borse come NYSE e NASDAQ nel caso dei mercati statunitensi.
Successivamente, puoi filtrare il tipo di settore, l’industria e il tipo di azioni. Ora puoi iniziare ad aggiungere diversi criteri come rapporti fondamentali, rapporti basati sui prezzi, volume medio, dividendi e indicatori tecnici avanzati.
In base ai criteri di filtro, ottieni i risultati come chiamate tecniche di acquisto o vendita in diversi intervalli di tempo come 15 minuti, orarie, giornaliere, settimanali e mensili.
Una delle caratteristiche eccezionali di investing.com è che mostra anche il modello a candela per le azioni filtrate, che può aiutarti a decidere la tendenza di quella particolare azione. Hai la possibilità di combinare diversi indicatori tecnici insieme a parametri fondamentali per generare scelte di opportunità azionarie migliori e relativamente più sicure.
TradingView
TradingView è la piattaforma di grafici preferita dai trader e una piattaforma di social networking per la comunità di trading. La versione gratuita ti offre un’interfaccia grafica semplice e intuitiva con indicatori di trading limitati. E questo è sufficiente anche per la maggior parte degli swing trader e degli investitori a lungo termine.
Essendo una piattaforma di riferimento per la maggior parte dei trader, TradingView fornisce screening azionari per trader e investitori per filtrare le azioni in base a parametri specifici. Ad esempio, puoi filtrare le azioni in base alle loro statistiche fondamentali, come il rapporto P/E e il ROCE, e ai dati tecnici, come le medie mobili, le candele e i modelli grafici.
TradingView ha molti screener integrati nella versione gratuita creati da altri trader e hai anche la possibilità di creare il tuo screener scrivendo script. Questi script possono essere sviluppati e resi disponibili per l’utilizzo da parte di altri trader sulla piattaforma. Inoltre, la piattaforma dispone di molti screening azionari basati su diversi tipi di modelli di candele, indicatori come crossover e modelli grafici.
Uno dei motivi principali della popolarità di TradingView è che supporta i mercati massimi, comprese le criptovalute. Significa che qualunque sia il mercato in cui operi, TradingView è la tua piattaforma di riferimento, anche se inizi con la versione gratuita. Il dashboard di screening delle azioni offre opzioni per ordinare, scansionare e filtrare le azioni in base agli orari pre-mercato e post-mercato. Dopo gli orari di mercato, puoi scaricare i report nei formati CSV per un’ulteriore analisi dei dati.
Zacks
Zacks è una società di ricerca che aiuta gli investitori a trovare opportunità redditizie. È una società di ricerca appassionata che combina modelli quantitativi con analisti azionari esperti. La piattaforma ha molte sezioni che toccano diverse aree dei mercati finanziari come criptovalute, utili, azioni e podcast finanziari.
Zacks ha una sezione di screening predefinita che ti aiuta a trovare diversi tipi di titoli che corrispondono ai tuoi criteri filtrati. Una volta aperto il menu di screening, troverai le schede di screening come Nuova schermata, Modifica criteri, Modifica visualizzazione, Il mio schermo, Predefinito e Guida.
Puoi iniziare a creare una nuova schermata modificando i criteri nella scheda Nuova schermata, tuttavia, ti consigliamo di fare esperienza con i vagli stock predefiniti esistenti.
Fare clic sulla scheda Predefinita e selezionare l’opzione Base. Qui troverai schermate di base predefinite come:
- Valore classico con crescita: questi titoli hanno valutazioni interessanti con rapporti P/E fondamentali ragionevoli e dimostrano utili storici positivi.
- Crescita dei dividendi e degli utili: in questo screener sono disponibili titoli con rendimenti da dividendi storici elevati.
- Crescita delle vendite: in questo screener vengono filtrate le azioni con una crescita costante delle vendite superiore al 25%.
Inoltre, ci sono schermate bonus che includono scelte dei broker, azioni a basso beta, screening basati sulla capitalizzazione di mercato, rapporti P/E elevati e molto altro. Dopo aver acquisito una conoscenza approfondita della piattaforma e della rappresentazione dei dati, puoi iniziare a creare lo scanner dello schermo in modo che corrisponda ai criteri di screening personalizzati avanzati.
Stock Rover
Stock Rover è un sito Web di notizie finanziarie e ricerche sugli investimenti proprio come Yahoo Finance. Oltre alla sezione delle notizie, il sito Web fornisce una varietà di strumenti di analisi relativi alla finanza come screening, rapporti grafici, strumenti di confronto, ricerche e rapporti di portafoglio. Stock Rover è semplice da usare e il sito Web può essere utilizzato su desktop, tablet e dispositivi mobili.
Stock Rover offre uno strumento di screening che ti aiuta a restringere la scelta dei titoli in base ai filtri dei criteri di investimento. Puoi iniziare utilizzando screener predefiniti che mostrano i risultati filtrati in un solo clic in un formato tabellare. Gli screener su Stock Rover si caricano quasi istantaneamente con dati aggiornati che vengono aggiornati ogni minuto.
La piattaforma dispone di oltre 140 screener pronti all’uso che coprono una varietà di strategie di investimento. Puoi accedere a tutti gli screener dalla libreria degli investitori Stock Rover. Inoltre, puoi anche creare i tuoi screener modificando gli screener già pronti e creandone di nuovi da zero. Prova a creare uno screener combinando filtri di oltre 500 parametri distribuiti in categorie tecniche, fondamentali e operative.
A prima vista, Stock Rover è una buona piattaforma per lo screening gratuito delle scelte di titoli. Proprio come le azioni, puoi usarlo per selezionare ETF, fondi comuni di investimento e altri strumenti di investimento.
Semplicemente Muro
Semplicemente Wall Street è una società finanziaria che mira a rendere più semplici per le persone gli investimenti azionari a lungo termine. Aiuta gli investitori e i trader rappresentando i parametri finanziari in un formato visivamente accattivante e di facile comprensione. Ad esempio, puoi controllare i punti di riepilogo per un particolare titolo, comprendere la valutazione in formato grafico, controllare le prestazioni delle parti sul misuratore ROE e ROCE e comprendere la salute finanziaria sui grafici a barre.
La piattaforma ha una sezione di screening in cui puoi iniziare ad aggiungere azioni scegliendo i filtri. Alcuni dei filtri del punto di partenza includono il filtro per mercato, il filtro per settore, il filtro Snowflake e altri filtri avanzati. Il filtro per mercato supporta la maggior parte dei mercati valutari, inclusi Stati Uniti, Regno Unito, Germania e altri mercati asiatici. Successivamente, seleziona un filtro per settore e criteri di selezione come rapporto P/E, ROCE e prestazioni passate dai filtri avanzati e otterrai immediatamente i risultati.
Ora puoi aprire singoli elementi azionari per ottenere una panoramica della loro valutazione, performance passate, dividendi, salute finanziaria, gestione e proprietà. Simply Wall Street è gratuito, tuttavia dovrai creare un account e accedere alla loro piattaforma per accedere alle informazioni.
Mercati OTC
Mercati OTC è un sito Web finanziario che offre informazioni sul trading di azioni, obbligazioni, società straniere e altri strumenti di screening essenziali per identificare opportunità di trading.
È una piattaforma registrata negli Stati Uniti che offre titoli over-the-counter (OTC) che supportano strumenti finanziari che non sono quotati sui mercati azionari tradizionali, come la Borsa di New York o il Nasdaq.
I mercati OTC facilitano la negoziazione di azioni, fondi comuni di investimento, obbligazioni ed ETF. I mercati OTC hanno mercati come OTCQX, OTCQB e Pink Markets che sono regolamentati dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.
Quando si tratta di negoziazione, i mercati OTC forniscono informazioni di negoziazione in tempo reale per i titoli OTC. Fornisce uno screening delle azioni in cui si ottiene il filtro per selezionare il tipo di mercato, il tipo di titolo, il paese e il tipo di settore.
Puoi anche filtrare l’andamento del prezzo in base alla performance della settimana scorsa, al pagatore dei dividendi e molto altro. Nel complesso, i mercati OTC comportano un rischio maggiore rispetto ai titoli quotati a causa della minore trasparenza.
Alla ricerca dell’Alfa
Alla ricerca dell’Alfa è una comunità di investitori online che pubblica notizie sul mercato azionario, idee di investimento e discussioni sui meriti e demeriti delle azioni affinché gli investitori possano prendere decisioni informate. La piattaforma copre tutte le principali aree di investimento come azioni, ETF, materie prime, criptovalute e fondi comuni di investimento.
L’abbonamento premium Alpha sblocca gli screener azionari che puoi utilizzare per acquistare azioni forti in diversi settori, dimensioni o temi. Puoi iniziare a utilizzare i loro screener predefiniti o persino creare il tuo screener per trovare azioni che corrispondono alle condizioni del tuo filtro. Alcune delle schermate Seeking Alpha sono le seguenti:
- Azioni per Quant
- Titoli con le migliori valutazioni
- Titoli ad alto rendimento da dividendi
- Titoli in forte crescita
- Principali titoli del settore
E molti altri.
Seeking Alpha offre diversi servizi di abbonamento che includono funzionalità come i migliori screening delle azioni, forti scelte di acquisto e idee di trading in tempo reale. I loro prodotti più sottoscritti sono Seeking Alpha Premium, Seeking Alpha Pro, Seeking Alpha Investment Groups e Alpha Picks Plan. Puoi iscriverti al loro blog per rimanere aggiornato sulle notizie di mercato, poiché il sito Web vanta oltre 7.000 articoli relativi agli investimenti.
YCharts
YCharts è una piattaforma all-in-one per la ricerca di investimenti e titoli di tendenza. La piattaforma fornisce strumenti intuitivi che i clienti possono utilizzare per rimanere al passo nel loro percorso di trading. Alcuni dei loro strumenti importanti includono portafogli modello, grafici fondamentali, screening dei fondi, ottimizzatori di portafoglio, report personalizzati e grafici tecnici.
YCharts fornisce anche uno screener azionario personalizzabile. È un moderno strumento di selezione dei titoli che ti aiuta a cogliere le migliori opportunità di trading. Lo screener dispone di una serie di dati premium storici che lo rendono potente per massimizzare i profitti e avere senso durante l’analisi di set di dati di grandi dimensioni. Puoi utilizzare una varietà di filtri come rapporti PE, crescita dei ricavi e formule matematiche su oltre 20.000 azioni.
Come ulteriore vantaggio, puoi salvare schermate con analisi approfondite. È facile eseguire uno screening una volta e quindi impostare avvisi ogni volta che un’azione soddisfa o non soddisfa i tuoi criteri di investimento. Puoi facilmente salvare i risultati nelle liste di controllo ed esportare i dati in Excel per ulteriori analisi di backtesting.
ChartMill
ChartMill è una piattaforma di screening e analisi dei grafici che consente agli utenti di filtrare rapidamente le azioni in base a strutture tecniche, candele e modelli grafici. La piattaforma dispone di informazioni fondamentali sulle azioni, tuttavia l’obiettivo principale è lo screening tecnico.
Lo screening azionario di ChartMill ti consente di cercare e filtrare le azioni in base a vari criteri di ricerca, comprese analisi tecniche e fondamentali. I filtri più comunemente utilizzati sono disponibili nella sezione generale in base a prezzo, volume, settore di mercato e altro.
Inizia selezionando la data storica, la borsa, la capitalizzazione di mercato e il prezzo medio. Puoi provare a utilizzare le diverse schede come Performance, Indicatori TA, Supporto/Resistenza, Valutazione e altro per trovare i titoli che corrispondono ai tuoi criteri di trading. Puoi utilizzare la piattaforma per utilizzare i suoi strumenti come grafici e screener per fare trading nei mercati statunitense ed europeo.
Tickeron
Tickeron è un mercato che dispone di strumenti di trading basati sull’intelligenza artificiale per trader e investitori. La piattaforma utilizza tecnologie di intelligenza artificiale e apprendimento automatico per elaborare grandi quantità di dati a un costo minimo.
In qualità di trader di mercato attivo, puoi identificare il tuo stile come trader intraday, swing trader o investitore e iscriverti a Tickeron per utilizzare la loro piattaforma. Puoi iniziare a utilizzare screener già pronti classificati in base al settore, ai rapporti fondamentali, alle scorecard e ai filtri di analisi tecnica.
La piattaforma ospita gli indicatori tecnici più comunemente utilizzati come RSI (Relative Strength Index), MACD, bande di Bollinger, medie mobili e indicatori stocastici. I rapporti fondamentali includono rating SMR, rapporto P/E, rating di crescita dei prezzi, valutazioni e molto altro.
Tuttavia, Tickeron è una piattaforma a pagamento e puoi utilizzare i diversi tipi di screener dopo aver sottoscritto i loro piani premium.
Riepilogo
Il trading è una delle abilità più essenziali per fare soldi che la maggior parte di noi desidera padroneggiare. Utilizzando gli screener azionari già pronti, puoi restringere le strategie redditizie e rimanere aggiornato sulle tue strategie di trading.
Nel corso del tempo e dopo mesi di pratica, puoi creare strategie che ti aiutano ad avere un vantaggio e a guadagnare denaro in base al tuo rapporto rischio-rendimento. Dopo aver acquisito esperienza, puoi pensare di creare screener che filtrano le azioni in base alla tua configurazione di trading e puoi avventurarti in nuovi mercati come quello delle criptovalute, sfruttando i vantaggi delle app di monitoraggio delle criptovalute.
Se sei interessato a saperne di più sul trading e sugli investimenti in borsa, non perdere il nostro articolo approfondito su come decidere il dimensionamento della posizione per la gestione delle tue operazioni.