Le vendite sono parte integrante di ogni attività, indipendentemente dalle dimensioni del settore.
Tuttavia, a volte, i responsabili delle vendite sono sopraffatti da lunghi processi di vendita e dati nascosti in giro, senza potenziali informazioni che possono essere estratte da loro.
Ma l’affermazione di cui sopra è vera solo fino a quando non inserisci nel gioco un dashboard delle vendite.
Un dashboard delle vendite ti consente di tracciare, monitorare e analizzare i tuoi dati di vendita da più piattaforme sotto lo stesso tetto e in modo altamente visualizzato.
Per facilitare ulteriormente il processo, abbiamo diversi strumenti di dashboard delle vendite che entrano in gioco.
In questo articolo, ti mostreremo come creare un dashboard delle vendite da zero, discuteremo alcune importanti metriche di vendita e quindi esploreremo i migliori strumenti del dashboard delle vendite per aiutare il tuo team di vendita ad aumentare la produttività e l’efficienza.
Sommario:
Come creare un dashboard delle vendite
Quando si crea un dashboard delle vendite, ogni passaggio ha una certa dipendenza da un altro. Quindi, assicurati che le scorciatoie non facciano parte del tuo processo di creazione.
Detto questo, ecco una semplice guida passo-passo su come creare un dashboard di vendita da zero.
Passo 1. Definisci i tuoi obiettivi finanziari
Pensaci: alla fine di un trimestre, dove vedi i tuoi ricavi? C’è sicuramente un numero nella tua testa.
Quindi fai una telefonata con i tuoi BOD (Consiglio di amministrazione) e concorda un obiettivo comune. Ancora più importante, non fare affidamento su ipotesi e intuizioni quando si definiscono gli obiettivi finanziari.
Assicurati che l’obiettivo finale (su cui tutti sono d’accordo) copra le tue spese di ricerca e sviluppo e operative e lasci comunque denaro sul tavolo per l’espansione del business.
Passo 2. Determina quale metrica di vendita è in linea con i tuoi obiettivi
Successivamente, inizia identificando le metriche di vendita che desideri monitorare. Porsi alcune domande chiave, come:
- Quali metriche rivedi regolarmente tra il tuo team di vendita?
- Alcune metriche sono più importanti di altre?
- Quali KPI utilizzi per valutare le prestazioni del team di vendita?
- Hai uno o più team di vendita nella tua organizzazione?
Una risposta collettiva a tutte queste domande ti aiuterà a restringere la tua ricerca di metriche e a concentrarti su ciò che è significativo.
Passaggio n. 3. Identificare i casi d’uso del dashboard
Non esiste un dashboard di vendita valido per tutti, quindi devi ricontrollare se i tuoi KPI sono in linea con i casi d’uso.
Ad esempio, il dashboard consente ai singoli rappresentanti di vendita di misurare i propri progressi rispetto agli obiettivi di vendita? O i responsabili delle vendite lo useranno per vedere i rappresentanti con le migliori prestazioni per il trimestre?
Ecco un breve questionario per trovare i casi d’uso più importanti della dashboard delle vendite:
- Chi utilizzerà la dashboard? Rappresentanti di vendita, manager o dirigenti di direzione?
- Quanto spesso lo useranno? Quotidiano, settimanale o mensile?
- Quali informazioni vorranno vedere?
Passaggio n. 4. Scegli un Sales Dashboard SaaS
Sono finiti i giorni in cui lavoravi troppo le dita per creare un semplice cruscotto di vendita.
Molte aziende SaaS offrono ora soluzioni di tracciamento KPI e dashboard: nessun codice richiesto, immagini straordinarie e velocità fulminea.
Ma lo stesso vale per i fornitori di dashboard: non esiste uno strumento di dashboard adatto a tutti sul mercato. Pertanto, quando scegli un fornitore di dashboard, assicurati che il software abbia almeno queste funzionalità:
- Una serie di modelli di dashboard predefiniti ed elementi di visualizzazione dei dati
- Integrazioni con app e origini dati di terze parti
- Onboarding e collaborazione del team senza soluzione di continuità
- Facile creare e condividere report in movimento
Ma prima di effettuare qualsiasi investimento, discutiamo dei vantaggi dei dashboard di vendita.
Perché hai bisogno di un dashboard delle vendite?
#1. Processo decisionale migliorato
I dashboard di vendita consentono ai team di vendita di accedere a dati e approfondimenti in tempo reale, consentendo loro di prendere rapidamente decisioni informate.
Inoltre, grazie alla possibilità di visualizzare i dati in un unico posto, gli agenti di vendita possono identificare rapidamente tendenze e modelli e prendere decisioni basate sui dati che possono migliorare le loro prestazioni complessive.
#2. Aumento delle prestazioni di vendita
Fornendo dati e approfondimenti in tempo reale, i dashboard di vendita aiutano i rappresentanti di vendita a rimanere al passo con le loro prestazioni e a monitorare i progressi verso i loro obiettivi.
Ciò consente ai rappresentanti di adattare e migliorare le proprie strategie di vendita, identificare le aree di opportunità e intraprendere azioni per aumentare le proprie prestazioni di vendita.
#3. Collaborazione di gruppo migliorata
Gli strumenti dei cruscotti di vendita offrono collaborazione integrata per i team. Pertanto, consentendo loro di lavorare in modo sincronizzato e consentendo un processo decisionale collaborativo.
Inoltre, promuove anche la trasparenza poiché i membri del team possono vedere facilmente i progressi dei loro colleghi, identificare le aree in cui è necessario il supporto e lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni.
#4. Migliore previsione
I dashboard di vendita consentono ai team di vendita di identificare tendenze e modelli che possono essere utilizzati per fare previsioni di vendita accurate. Ciò consente ai rappresentanti di prevedere le prestazioni di vendita future e pianificare di conseguenza, rendendo più facile raggiungere o superare i propri obiettivi.
#5. Migliore gestione delle relazioni con i clienti
I dashboard forniscono ai team di vendita informazioni dettagliate sul comportamento, sulle preferenze e sui modelli di acquisto dei clienti.
Gli approfondimenti possono anche essere utilizzati per sviluppare strategie di vendita più efficaci, adattare la messaggistica a specifici segmenti di clienti e migliorare l’esperienza complessiva del cliente, portando infine a una maggiore soddisfazione e fedeltà del cliente.
Metriche di vendita da tenere traccia
Diamo ora un’occhiata alle metriche comunemente monitorate dalla maggior parte delle organizzazioni.
Metrico n. 1. Crescita mensile delle vendite
La Crescita mensile delle vendite è una metrica delle prestazioni che misura la variazione percentuale dei ricavi delle vendite mese dopo mese.
Crescita mensile delle vendite = (Vendite mensili nel periodo corrente – Vendite mensili nel periodo precedente) / Vendite mensili nel periodo precedente * 100
Metrico n. 2. Durata media del ciclo di vendita
Il KPI misura il tempo medio dalla prima interazione con il potenziale cliente alla chiusura di un affare. Ridurre la durata del ciclo di vendita è essenziale per una migliore trasparenza e vendite rapide. Inoltre, puoi utilizzare questa metrica per valutare l’efficienza del tuo processo di vendita.
Durata media del ciclo di vendita = Numero totale di giorni per chiudere tutte le vendite / Numero totale di nuove trattative
Metrico n. 3. Margine di profitto medio
Il margine di profitto medio è una metrica finanziaria che misura la redditività di un’azienda calcolando la percentuale di profitto generato dall’azienda in relazione alle sue entrate. Misura quanto profitto fa un’azienda su ogni dollaro di vendite.
Margine di profitto medio = (Entrate totali – Spese totali) / Entrate totali
Metrico n. 4. Vendite per rappresentante
Sales Per Rep è una metrica specifica del team che valuta quante vendite ogni membro del team di vendita contribuisce alle vendite complessive in un periodo.
Vendite per rappresentante = Vendite totali / Numero di vendite effettuate per rappresentante
Metrico n. 5. Valore a vita del cliente [CLV]
Il valore della vita del cliente è una metrica predittiva che stima il ricavo totale che un cliente genererà durante il suo rapporto con l’azienda.
Customer Lifetime Value = Margine lordo % * tasso di fidelizzazione * ricavo medio per cliente
Metrico #6. Costo di acquisizione del cliente [CAC]
La metrica misura il costo sostenuto per acquisire nuovi clienti. Coinvolge il costo delle vendite e delle attività di marketing dirette a trasformare i lead in clienti.
Costo di acquisizione clienti = Costo totale sostenuto per vendite e marketing / Totale clienti acquisiti
Metrico n. 7. Percentuale di offerte chiuse
Questa è una metrica orientata ai risultati che calcola la percentuale di potenziali clienti che sono stati convertiti in clienti effettivi in un determinato periodo di tempo.
Percentuale di contratti chiusi = (Numero di contratti chiusi / Numero di proposte di vendita) * 100
Ora che sai cosa e perché dei KPI di vendita, è il momento di esplorare le piattaforme che puoi utilizzare per creare dashboard di vendita.
Geckoboard
Geckoboard è uno strumento di tracciamento e dashboard KPI che si integra con oltre 80 fonti di dati.
Caratteristiche
- Con Geckoboard, puoi inserire rapidamente dati aggiuntivi utilizzando fogli di calcolo, database, integrazioni Zapier e API personalizzate.
- Usa i filtri di dati integrati per selezionare le metriche esatte e l’intervallo che desideri e crea schede KPI personalizzate.
- Ha un intuitivo personalizzatore drag-and-drop per ridimensionare, riorganizzare o raggruppare facilmente tutti i dati nella dashboard.
- Condividi facilmente la tua dashboard utilizzando smart-link o condividi istantanee della dashboard sui canali Slack e tramite e-mail.
- Abilita la funzionalità di condivisione su TV per trasmettere dashboard in diretta sugli schermi TV dell’ufficio e sostenere la trasparenza e la concorrenza tra i tuoi rappresentanti di vendita.
L’intuitivo dashboard delle vendite di Geckoboard offre ai responsabili delle vendite una panoramica completa di tutte le metriche relative alle vendite per rimanere sempre aggiornati.
Monday.com
Monday.com ti aiuta a visualizzare i tuoi dati di vendita tramite straordinari dashboard di vendita.
Caratteristiche
- Strumenti di collaborazione integrati per assegnare, dare priorità o condividere attività con i membri del team
- Crea dashboard personalizzati utilizzando widget predefiniti come timeline, calendari e grafici per tenere traccia dei progressi in modo efficiente.
- Imposta le attività ridondanti sul pilota automatico e prenota i rappresentanti di vendita per lavori rompighiaccio.
- Integrazioni perfette con app di terze parti popolari come Shopify, Mailchimp, Gmail, Gsheets e molte altre
Monday.com ha alcuni marchi globali sotto la sua base di clienti, come Coca-Cola, Canva, EA Games, Genpact e altri.
SmartSheet
SmartSheet è una piattaforma di gestione del lavoro collaborativa che consente ai team di vendita di semplificare i propri processi e aumentare la produttività.
Caratteristiche
- Ha un’interfaccia di facile utilizzo che consente ai responsabili delle vendite di sincronizzare in modo efficiente gli sprint, gestire le risorse e gestire un numero illimitato di team contemporaneamente
- Esegui analisi predittive per ottenere previsioni di vendita accurate e in tempo reale e determinare obiettivi realistici per i team.
- Gestisci facilmente complessi processi di coinvolgimento dei clienti, semplifica i processi di vendita e crea una pipeline di vendita più trasparente.
- Crea un sistema di onboarding dei clienti sicuro con gestione, sicurezza e controllo di livello aziendale.
La piattaforma consente ai team di vendita di gestire i lead, tenere traccia della pipeline, collaborare con i membri del team e analizzare i dati di vendita. Fornisce modelli personalizzabili per la gestione di lead e opportunità, oltre a funzionalità avanzate di reporting e analisi.
Wrike
Wrike è una piattaforma di gestione del lavoro all-in-one con un’efficace soluzione di dashboard delle vendite.
Caratteristiche
- Ha integrazioni con oltre 400 app popolari, oltre a opzioni di integrazione personalizzate per utenti avanzati
- Generatore di widget integrato per creare metriche personalizzate e visualizzare i dati in tempo reale (davvero utile in situazioni urgenti)
- Utilizza le bacheche Kanban per tenere traccia dei progressi, creare timeline, programmare le date del calendario e condividere facilmente gli aggiornamenti.
- Offre una perfetta collaborazione in team sui progetti, con funzionalità come commenti, condivisione di file e @menzioni
Wrike gode della fiducia di oltre 20.000 organizzazioni in tutto il mondo, ma soprattutto di Google, SnowFlake e nickelodeon.
Salesforce [Sales Cloud]
Sales Cloud è una piattaforma completa di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) offerta da Salesforce.
Caratteristiche
- Gestisci facilmente lead e opportunità fornendo pipeline di lead e opportunità personalizzabili, instradamento automatizzato dei lead e punteggio dei lead
- Crea dashboard altamente personalizzabili per tracciare, monitorare e analizzare le prestazioni del team di vendita in tempo reale
- Ha uno strumento di previsione delle vendite integrato che aiuta i team a prevedere le loro prestazioni e creare proiezioni di vendita accurate
- Collabora alle trattative di vendita e condividi facilmente le informazioni con gli strumenti di collaborazione di Sales Cloud, come Chatter, che fornisce messaggistica in tempo reale, condivisione di file e gestione delle attività
Salescloud è uno strumento di riferimento per i team che cercano di ridurre i costi senza ostacolare la produttività o i risultati.
Klipfolio
Klpis di Klipfolio ti consente di creare dashboard di vendita personalizzati.
Caratteristiche
- Ampia libreria di metriche di vendita predefinite e modelli di dashboard personalizzati per accelerare il processo di creazione di dashboard
- Si integra con oltre 130 servizi dati; consente l’importazione dei dati dei clienti utilizzando l’opzione REST/URL
- Editor Klip integrato per consolidare e semplificare dati complessi utilizzando formule, filtri o ordinamento
- Opzioni di personalizzazione avanzate che coinvolgono componenti del modello HTML, CSS e Javascript
I dashboard creati utilizzando Klips forniscono l’accesso in tempo reale ai dati di vendita e il potere di presentare le prestazioni tramite elementi di visualizzazione dei dati perfetti per i pixel.
Datapina
Datapine è uno strumento di business intelligence basato su cloud che offre solide analisi e report sulle vendite per aiutare le aziende a prendere decisioni basate sui dati e stabilire il giusto obiettivo per i rappresentanti di vendita.
Caratteristiche
- Dispone di un’intuitiva interfaccia drag-and-drop per la creazione di dashboard e report interattivi
- Analisi e reporting dei dati in tempo reale, dall’analisi delle previsioni di vendita al reporting delle prestazioni dei dipendenti
- Opzioni avanzate di visualizzazione dei dati, come mappe di calore, grafici a imbuto e grafici a dispersione, aiutano gli utenti a comprendere meglio i propri dati di vendita
- Connettori dati automatizzati per importare dati da più fonti; connetti facilmente datapine con Salesforce e altri strumenti di business CRM
Casella dati
Con oltre 20.000+ clienti, Databox è uno strumento di analisi aziendale e dashboard popolare tra i professionisti del marketing e i team di vendita.
Caratteristiche
- Oltre 70+ integrazioni native, oltre a connessioni a database SQL, Zapier e Gsheets, che consentono un flusso continuo di dati in entrata e in uscita
- Strumento di progettazione dashboard integrato per creare o creare rapidamente dashboard KPI di vendita, senza bisogno di codice
- Stabilisci obiettivi e visualizza i progressi; ricevi avvisi automatici quando una metrica tende verso l’alto o verso il basso rispetto al punto di soglia impostato
- Abilita la funzionalità display-to-TV per condividere dashboard live sugli schermi TV dell’ufficio, conferenze o riunioni di gruppo
La piattaforma dispone anche di un’app mobile dedicata che consente di monitorare, misurare e analizzare le prestazioni in movimento.
KPI semplice
Come suggerisce il nome, SimpleKPI aiuta i team di vendita ad analizzare i loro dati pesanti tramite dashboard semplici e belli.
Caratteristiche
- Ha un’impressionante galleria di diagrammi, grafici, classifiche e widget che aiutano a creare dashboard di vendita di facile lettura
- Utilizzare la funzione drill-down e up per analizzare i dati a tutti i livelli; confrontare le tendenze di vari periodi per analizzare e identificare le opportunità
- Strumenti per la definizione degli obiettivi e il monitoraggio che consentono alle aziende di stabilire obiettivi raggiungibili e monitorare i progressi verso di essi
- Funzionalità di generazione e condivisione di report che consentono agli utenti di creare e condividere report in vari formati, tra cui PDF, Excel e PowerPoint
L’interfaccia robusta ma facile da usare di SimpleKPI riduce il tempo necessario ai responsabili delle vendite per analizzare le prestazioni del team.
Blocco dati
Datapad è una piattaforma di tracciamento KPI e dashboard mobile-first che consente ai responsabili delle vendite di monitorare le prestazioni di vendita in movimento.
Caratteristiche
- Facile personalizzazione tramite trascinamento della selezione per modificare l’aspetto di dashboard e report, senza bisogno di codice
- Integrazioni con fonti di dati popolari come Google Analytics, MySQL Database, Shopify, Facebook Ads e altro ancora
- Funzione di collaborazione di gruppo integrata che assiste nella chat in tempo reale dall’interno dell’app
- Imposta avvisi in tempo reale e notifiche push per i KPI; abilitare la gestione basata sui ruoli per controllare chi può visualizzare/modificare i dashboard.
La piattaforma è completamente gratuita ed è supportata da un’app mobile altamente reattiva.
Avvolgendo
Quindi, in conclusione, gli strumenti del dashboard di vendita riguardano solo i dashboard. Ci sono molte funzionalità che tornano utili con ogni strumento.
Abbiamo coperto le caratteristiche principali di tutti gli strumenti in questo articolo. Potrebbero esserci alcune funzionalità comuni, ma per la maggior parte ogni strumento soddisfa esigenze e requisiti aziendali specifici.
Quindi, scegli lo strumento che ritieni possa aiutare il tuo team di vendita ad aumentare la propria efficienza lavorativa e aiutare i responsabili delle vendite a eseguire il drill-down dei dati per trovare i colli di bottiglia nella canalizzazione di vendita.