Le piattaforme di selezione azionaria stanno diventando sempre più popolari tra i trader e gli investitori, grazie alla loro capacità di affinare la lista delle potenziali opportunità di trading, partendo da un vasto assortimento di azioni e applicando criteri specifici.
L’approccio agli screener azionari è agevole se si è consapevoli dei propri requisiti di configurazione, sia di tipo fondamentale che tecnico. Inoltre, è possibile accedere agli scanner preconfigurati più popolari, basati sui parametri di base del mercato azionario.
Per iniziare, ecco una pratica tabella di quelli che abbiamo trattato e che consideriamo i migliori!
| Titolo | Descrizione |
| Yahoo Finanza | Quotazioni azionarie in tempo reale, grafici, liste di controllo, screening azionari. |
| Finviz | Visualizzazione del mercato, screening delle azioni per settore e indicatori. |
| MarketWatch | Screener azionari intraday con varie opzioni di criteri. |
| Investing.com | Notizie in tempo reale, mercati globali, schermate tecniche e fondamentali. |
| TradingView | Grafici, screening dei titoli in base a parametri fondamentali e tecnici. |
| Zacks | Screening delle scorte basato sulla ricerca con opzioni predefinite e personalizzate. |
| Stock Rover | Screener a caricamento istantaneo con oltre 140 filtri pronti all’uso. |
| Simply Wall St | Rappresentazione visiva delle metriche finanziarie, filtri azionari personalizzabili. |
| Mercati OTC | Informazioni di trading per titoli OTC, screening titoli con filtri. |
| Seeking Alpha | Comunità di investitori, screening di titoli premium in base a criteri. |
| YCharts | Screener titoli, avvisi e analisi approfondite personalizzabili. |
| ChartMill | Screening dei titoli tecnici e fondamentali, analisi dei grafici. |
| Tickeron | Screener basati sull’intelligenza artificiale per trader, filtri tecnici e fondamentali. |
Nonostante possa sembrare complesso, questo articolo vi guiderà attraverso i dettagli degli screening azionari e delle piattaforme disponibili nel mercato.
Iniziamo!
Cos’è uno screening azionario?
Gli screening azionari sono strumenti che aiutano trader e investitori a selezionare le azioni in base a parametri e criteri prestabiliti. Questi strumenti semplificano la ricerca di opportunità, partendo da una lunga lista di titoli quotati in borsa.
Molti broker e istituti finanziari includono tra i loro servizi strumenti di screening per facilitare il trading dei propri clienti. Questi strumenti possono variare da semplici impostazioni a criteri di filtraggio avanzati, adatti sia a principianti che a esperti.
Prima di esaminare i pro e i contro dell’utilizzo degli screening azionari, è importante capire come funzionano e come un trader può trarre il massimo vantaggio dalle piattaforme di screening.
Come funziona uno screening azionario?
Comprendere il funzionamento degli screener azionari è piuttosto semplice.
Una volta effettuato l’accesso a una piattaforma che fornisce questo strumento, troverete una serie di criteri predefiniti. Questi criteri sono costruiti utilizzando vari filtri per scopi di trading o di investimento.
I filtri utilizzati possono basarsi su indicatori tecnici come l’azione dei prezzi, il volume, le medie mobili, i crossover e i modelli grafici, oppure su aspetti fondamentali come il rapporto P/E, i rapporti azionari, il rendimento dei dividendi e altro ancora.
Dopo aver applicato filtri predefiniti o impostati manualmente, gli screener azionari visualizzano l’elenco delle azioni o dei titoli che corrispondono alle vostre esigenze. Trader e investitori possono usare questo elenco per individuare opportunità di trading.
Motivi per scegliere uno screener azionario
Ecco alcuni dei motivi più comuni per l’utilizzo degli screening azionari:
Trading: i trader attivi, inclusi i trader intraday e gli swing trader, possono utilizzare gli screening azionari per individuare opportunità a breve termine e generare profitto in base a parametri tecnici.
Analisi settoriale: gli screener aiutano a identificare i cambiamenti nelle tendenze settoriali e a individuare i titoli con le migliori performance nei settori in crescita.
Ricerca: gli investitori a lungo termine possono utilizzare gli screening azionari per analizzare i parametri fondamentali che soddisfano i loro obiettivi di investimento. Gli investitori possono anche usare questi indicatori per identificare nuove voci sottovalutate.
Risparmio di tempo: trovare quotidianamente azioni che corrispondano ai propri criteri di trading è un’attività che richiede molto tempo. Gli screener, invece, permettono di risparmiare tempo nella ricerca di tali titoli.
Ora che abbiamo una buona idea degli screening azionari e dei loro vantaggi, è tempo di esplorare alcuni dei più popolari screener utilizzati dai trader.
Cominciamo.
Yahoo Finanza
Yahoo Finanza è uno dei siti web più datati e popolari che fornisce notizie finanziarie, quotazioni azionarie, report finanziari, dati sui mercati internazionali, risorse sulla gestione del portafoglio e molti contenuti finanziari in tempo reale.
Yahoo Finance è una proprietà mediatica della rete Yahoo che mira ad aiutare gli investitori a costruire e preservare la propria ricchezza. Il canale YouTube di Yahoo Finance ha pubblicato oltre 43.000 video e conta oltre un milione di iscritti.
La piattaforma offre vari strumenti di supporto finanziario, come quotazioni azionarie in tempo reale, grafici con indicatori tecnici, liste di controllo delle azioni e calcolatori finanziari. Tra questi strumenti, Yahoo Finance offre anche screening azionari, permettendo agli utenti di filtrare le azioni in base a diversi parametri finanziari, capitalizzazione di mercato, settore e altro.
Finviz
Finviz.com è un noto sito web di visualizzazione finanziaria con vari strumenti per trader, investitori e analisti finanziari. Il sito fornisce una visione completa degli indici di mercato come Dow Jones, Nasdaq e S&P 500, consentendo agli utenti di monitorare i movimenti del mercato a colpo d’occhio.
La piattaforma include numerosi potenti screener, che consentono di filtrare le azioni in base a criteri di mercato. Ad esempio, è possibile segmentare le azioni per settore, performance fondamentale e indicatori tecnici.
MarketWatch
Marketwatch è diventata una fonte di riferimento per gli investitori per prendere decisioni finanziarie informate e rimanere aggiornati sui mercati azionari. Il sito web copre tutti i principali mercati e tratta anche argomenti di tendenza nella sezione blog per mantenere i lettori informati sulle varie tendenze del mercato.
Marketwatch fornisce screening azionari intraday già pronti in cui è possibile aggiungere filtri come l’intervallo di prezzo di un’azione, la variazione del prezzo delle azioni in %, il volume, i valori fondamentali come il rapporto P/E, l’intervallo di capitalizzazione di mercato e molto altro. Una volta impostati i parametri, si ottiene un elenco di azioni che corrispondono ai criteri specificati.
Investing.com
Investing.com è uno dei migliori siti web di notizie finanziarie e apprendimento del mercato azionario. Include tutto ciò che riguarda i mercati, come azioni, opzioni, futures, materie prime e analisi tecnica. Fornisce notizie in tempo reale sugli eventi del mercato globale, movimenti dei prezzi, streaming di grafici e tutorial video per imparare i mercati azionari.
Essendo una delle piattaforme finanziarie più utilizzate, offre uno strumento di screening delle azioni che supporta quasi tutte le principali borse quotate. Si inizia selezionando il paese e le sue borse come NYSE e NASDAQ nel caso dei mercati statunitensi.
Successivamente, è possibile filtrare il tipo di settore, l’industria e il tipo di azioni. Poi si possono aggiungere diversi criteri come rapporti fondamentali, rapporti basati sui prezzi, volume medio, dividendi e indicatori tecnici avanzati.
In base ai criteri di filtro, si ottengono risultati come raccomandazioni tecniche di acquisto o vendita in diversi intervalli di tempo, come 15 minuti, orarie, giornaliere, settimanali e mensili.
Una delle caratteristiche distintive di investing.com è che mostra anche il modello a candela per le azioni filtrate, che può aiutare a decidere la tendenza di un’azione specifica. Si ha la possibilità di combinare diversi indicatori tecnici insieme a parametri fondamentali per generare selezioni di opportunità azionarie migliori e relativamente più sicure.
TradingView
TradingView è la piattaforma di grafici preferita dai trader e una piattaforma di social networking per la comunità di trading. La versione gratuita offre un’interfaccia grafica semplice e intuitiva con indicatori di trading limitati, ma sufficiente anche per la maggior parte degli swing trader e degli investitori a lungo termine.
Essendo una piattaforma di riferimento per molti trader, TradingView fornisce screening azionari per filtrare le azioni in base a parametri specifici. Ad esempio, è possibile filtrare le azioni in base alle loro statistiche fondamentali, come il rapporto P/E e il ROCE, e ai dati tecnici, come le medie mobili, le candele e i modelli grafici.
TradingView ha molti screener integrati nella versione gratuita, creati da altri trader, e si ha la possibilità di creare il proprio screener scrivendo script. Questi script possono essere sviluppati e resi disponibili per l’utilizzo da parte di altri trader sulla piattaforma. Inoltre, la piattaforma offre numerosi screening azionari basati su diversi tipi di modelli di candele, indicatori come crossover e modelli grafici.
Uno dei motivi principali della popolarità di TradingView è che supporta la maggior parte dei mercati, incluse le criptovalute. Questo significa che, qualunque sia il mercato in cui si opera, TradingView è una piattaforma di riferimento, anche iniziando con la versione gratuita. Il dashboard di screening delle azioni offre opzioni per ordinare, scansionare e filtrare le azioni in base agli orari pre-mercato e post-mercato. Dopo gli orari di mercato, è possibile scaricare i report in formato CSV per un’ulteriore analisi dei dati.
Zacks
Zacks è una società di ricerca che aiuta gli investitori a trovare opportunità redditizie. È una società di ricerca che combina modelli quantitativi con analisti azionari esperti. La piattaforma ha diverse sezioni che toccano differenti aree dei mercati finanziari, come criptovalute, utili, azioni e podcast finanziari.
Zacks offre una sezione di screening predefinita che aiuta a trovare diversi tipi di titoli che corrispondono ai criteri filtrati. Una volta aperto il menu di screening, si trovano schede come “Nuova schermata”, “Modifica criteri”, “Modifica visualizzazione”, “Il mio schermo”, “Predefinito” e “Guida”.
È possibile iniziare a creare una nuova schermata modificando i criteri nella scheda “Nuova schermata”, tuttavia, si consiglia di fare esperienza con gli screening azionari predefiniti esistenti.
Facendo clic sulla scheda “Predefinito” e selezionando l’opzione “Base”, si trovano schermate di base predefinite come:
- Valore classico con crescita: titoli con valutazioni interessanti, rapporti P/E fondamentali ragionevoli e utili storici positivi.
- Crescita dei dividendi e degli utili: titoli con rendimenti da dividendi storici elevati.
- Crescita delle vendite: azioni con una crescita costante delle vendite superiore al 25%.
Ci sono anche schermate bonus che includono le scelte dei broker, azioni a basso beta, screening basati sulla capitalizzazione di mercato, rapporti P/E elevati e molto altro. Dopo aver acquisito una conoscenza approfondita della piattaforma e della rappresentazione dei dati, si può iniziare a creare uno scanner di screening personalizzato in base ai criteri avanzati.
Stock Rover
Stock Rover è un sito web di notizie finanziarie e ricerche sugli investimenti, simile a Yahoo Finance. Oltre alla sezione delle notizie, offre una varietà di strumenti di analisi relativi alla finanza come screening, rapporti grafici, strumenti di confronto, ricerche e rapporti di portafoglio. Stock Rover è facile da usare ed è accessibile da desktop, tablet e dispositivi mobili.
Stock Rover offre uno strumento di screening che aiuta a restringere la scelta dei titoli in base ai filtri dei criteri di investimento. Si può iniziare utilizzando screener predefiniti che mostrano i risultati filtrati in un formato tabellare con un solo clic. Gli screener di Stock Rover si caricano quasi istantaneamente con dati aggiornati al minuto.
La piattaforma dispone di oltre 140 screener pronti all’uso che coprono una varietà di strategie di investimento. Si può accedere a tutti gli screener dalla libreria degli investitori di Stock Rover. Inoltre, è anche possibile creare screener personalizzati, modificando quelli già esistenti o creandone di nuovi da zero, combinando i filtri di oltre 500 parametri distribuiti in categorie tecniche, fondamentali e operative.
In sintesi, Stock Rover è una valida piattaforma per lo screening gratuito di titoli. Oltre alle azioni, si può usare per selezionare ETF, fondi comuni di investimento e altri strumenti di investimento.
Simply Wall St
Simply Wall Street è una società finanziaria che mira a semplificare gli investimenti azionari a lungo termine. Aiuta investitori e trader rappresentando i parametri finanziari in un formato visivamente accattivante e di facile comprensione. Ad esempio, si possono controllare i punti di riepilogo per un titolo, comprendere la valutazione in formato grafico, controllare le performance delle parti sul misuratore ROE e ROCE e comprendere la salute finanziaria sui grafici a barre.
La piattaforma ha una sezione di screening in cui è possibile iniziare ad aggiungere azioni scegliendo i filtri. Alcuni dei filtri di partenza includono il filtro per mercato, per settore, il filtro Snowflake e altri filtri avanzati. Il filtro per mercato supporta la maggior parte dei mercati valutari, inclusi Stati Uniti, Regno Unito, Germania e altri mercati asiatici. Successivamente, si seleziona un filtro per settore e i criteri di selezione come rapporto P/E, ROCE e performance passate dai filtri avanzati per ottenere immediatamente i risultati.
A questo punto, è possibile aprire i singoli titoli per ottenere una panoramica della loro valutazione, performance passate, dividendi, salute finanziaria, gestione e proprietà. Simply Wall Street è gratuito, ma è necessario creare un account per accedere alle informazioni.
Mercati OTC
Mercati OTC è un sito web finanziario che offre informazioni sul trading di azioni, obbligazioni, società straniere e altri strumenti di screening essenziali per identificare opportunità di trading.
È una piattaforma registrata negli Stati Uniti che offre titoli over-the-counter (OTC), ovvero strumenti finanziari non quotati sui mercati azionari tradizionali, come la Borsa di New York o il Nasdaq.
I mercati OTC facilitano la negoziazione di azioni, fondi comuni di investimento, obbligazioni ed ETF. I mercati OTC includono mercati come OTCQX, OTCQB e Pink Markets, regolamentati dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.
Per quanto riguarda il trading, i mercati OTC forniscono informazioni in tempo reale per i titoli OTC e offrono uno screening delle azioni che consente di selezionare il tipo di mercato, il tipo di titolo, il paese e il settore.
È inoltre possibile filtrare l’andamento del prezzo in base alla performance della settimana precedente, ai pagamenti dei dividendi e molto altro. In generale, i mercati OTC comportano un rischio maggiore rispetto ai titoli quotati a causa della minore trasparenza.
Seeking Alpha
Seeking Alpha è una comunità di investitori online che pubblica notizie sul mercato azionario, idee di investimento e discussioni sui pro e contro delle azioni, al fine di aiutare gli investitori a prendere decisioni informate. La piattaforma copre tutte le principali aree di investimento come azioni, ETF, materie prime, criptovalute e fondi comuni di investimento.
L’abbonamento premium Alpha sblocca gli screener azionari, che possono essere utilizzati per selezionare azioni solide in diversi settori, dimensioni o temi. Si possono utilizzare gli screener predefiniti o crearne di personalizzati per trovare azioni che corrispondono alle condizioni del filtro. Alcuni degli screening di Seeking Alpha sono:
- Azioni per Quant
- Titoli con le migliori valutazioni
- Titoli con elevato rendimento da dividendi
- Titoli in forte crescita
- Principali titoli del settore
E molti altri.
Seeking Alpha offre diversi abbonamenti che includono funzionalità come i migliori screening azionari, solide raccomandazioni di acquisto e idee di trading in tempo reale. I prodotti più popolari sono Seeking Alpha Premium, Seeking Alpha Pro, Seeking Alpha Investment Groups e Alpha Picks Plan. È possibile iscriversi al loro blog per rimanere aggiornati sulle notizie di mercato, dato che il sito web vanta oltre 7.000 articoli relativi agli investimenti.
YCharts
YCharts è una piattaforma all-in-one per la ricerca di investimenti e titoli di tendenza. La piattaforma offre strumenti intuitivi che i clienti possono usare per rimanere al passo nel proprio percorso di trading. Alcuni dei loro strumenti importanti includono portafogli modello, grafici fondamentali, screening dei fondi, ottimizzatori di portafoglio, report personalizzati e grafici tecnici.
YCharts fornisce anche uno screener azionario personalizzabile. Si tratta di un moderno strumento di selezione dei titoli che aiuta a cogliere le migliori opportunità di trading. Lo screener dispone di una serie di dati premium storici, che lo rendono potente per massimizzare i profitti e analizzare grandi insiemi di dati. È possibile usare una varietà di filtri come rapporti PE, crescita dei ricavi e formule matematiche su oltre 20.000 azioni.
Inoltre, è possibile salvare schermate con analisi approfondite. È facile eseguire lo screening una volta e impostare avvisi per ogni volta che un’azione soddisfa o non soddisfa i propri criteri di investimento. È possibile salvare i risultati in liste di controllo ed esportare i dati in Excel per ulteriori analisi di backtesting.
ChartMill
ChartMill è una piattaforma di screening e analisi dei grafici che permette agli utenti di filtrare rapidamente le azioni in base a strutture tecniche, candele e modelli grafici. La piattaforma offre informazioni fondamentali sulle azioni, ma l’obiettivo principale è lo screening tecnico.
Lo screening azionario di ChartMill consente di cercare e filtrare le azioni in base a vari criteri di ricerca, comprese analisi tecniche e fondamentali. I filtri più usati sono disponibili nella sezione generale, in base a prezzo, volume, settore di mercato e altro.
Si inizia selezionando la data storica, la borsa, la capitalizzazione di mercato e il prezzo medio. È possibile provare a usare le diverse schede come “Performance”, “Indicatori TA”, “Supporto/Resistenza”, “Valutazione” e altro per trovare i titoli che corrispondono ai propri criteri di trading. La piattaforma può essere usata per usufruire dei suoi strumenti come grafici e screener per fare trading nei mercati statunitensi ed europei.
Tickeron
Tickeron è un mercato che offre strumenti di trading basati sull’intelligenza artificiale per trader e investitori. La piattaforma usa tecnologie di intelligenza artificiale e apprendimento automatico per elaborare grandi quantità di dati a costi minimi.
Come trader attivo, è possibile identificare il proprio stile come trader intraday, swing trader o investitore e iscriversi a Tickeron per utilizzare la loro piattaforma. Si possono usare screener già pronti, classificati in base al settore, ai rapporti fondamentali, alle scorecard e ai filtri di analisi tecnica.
La piattaforma offre gli indicatori tecnici più comuni come RSI (Relative Strength Index), MACD, bande di Bollinger, medie mobili e indicatori stocastici. I rapporti fondamentali includono rating SMR, rapporto P/E, rating di crescita dei prezzi, valutazioni e molto altro.
Tuttavia, Tickeron è una piattaforma a pagamento e si possono usare i vari tipi di screener solo dopo aver sottoscritto i loro piani premium.
Riepilogo
Il trading è una delle competenze più importanti per guadagnare denaro che molti desiderano padroneggiare. Utilizzando gli screener azionari già pronti, è possibile affinare strategie redditizie e rimanere aggiornati sulle proprie strategie di trading.
Con il tempo e dopo mesi di pratica, si possono creare strategie che aiutano a ottenere un vantaggio e a guadagnare denaro in base al rapporto rischio-rendimento. Dopo aver acquisito esperienza, si può pensare di creare screener che filtrino le azioni in base alla propria configurazione di trading e ci si può avventurare in nuovi mercati, come quello delle criptovalute, sfruttando i vantaggi delle app di monitoraggio delle criptovalute.
Se siete interessati ad approfondire il trading e gli investimenti in borsa, non perdete il nostro articolo su come decidere il dimensionamento della posizione per la gestione delle proprie operazioni.