Semplificare le Vendite e il Marketing con un CRM: Analisi di Freshsales
Acquisire nuovi clienti e fidelizzarli è una sfida sempre più complessa. Freshsales CRM si propone come soluzione per semplificare la gestione della pipeline di vendita e marketing, trasformando processi intricati in flussi di lavoro più fluidi.
In un contesto commerciale competitivo, dove l’acquisizione di un nuovo cliente richiede sforzi significativi, i sistemi CRM per le vendite stanno guadagnando sempre più popolarità. Essi permettono di amministrare tutti i contatti commerciali da un’unica piattaforma, consentendo l’implementazione di strategie di marketing personalizzate.
Inoltre, un buon CRM offre analisi dettagliate, rivelando quali tattiche di vendita si dimostrano efficaci e quali necessitano di modifiche per ottimizzare i risultati. Nel vasto panorama di CRM disponibili per le vendite, Freshsales emerge come una scelta apprezzata.
Questa recensione di Freshsales esaminerà le sue caratteristiche, l’interfaccia utente e i piani tariffari per fornire una panoramica completa della sua offerta.
Cos’è un CRM per le Vendite?
Mentre il termine CRM si riferisce genericamente a una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti, un CRM per le vendite si concentra specificamente sulla semplificazione della pipeline di vendita, consentendo di gestire l’intero processo in un’unica suite. Questo tipo di software non solo archivia in modo sicuro i dati dei clienti, ma fornisce anche supporto ai team di vendita e marketing, aiutandoli ad incrementare le performance.
Un CRM per le vendite funge da strumento per la gestione di tutti i punti di contatto, sia diretti che indiretti, durante il percorso di vendita. Inoltre, tiene traccia di tutte le interazioni con i potenziali clienti, organizza i dati e invia promemoria per il follow-up.
In sostanza, il CRM semplifica la generazione di lead grazie all’automazione delle attività amministrative. Organizza e categorizza i dati dei clienti, consentendo di concentrarsi sullo sviluppo delle relazioni anziché sull’inserimento manuale dei dati.
Come un CRM per le Vendite può Aiutarti?
Imprenditori e responsabili delle vendite possono trarre significativi vantaggi da questa soluzione. Ecco come un sistema CRM supporta le organizzazioni nelle diverse fasi della pipeline di vendita:
# 1. Centralizzazione dei Dati
Uno dei maggiori benefici di un CRM per le vendite è la centralizzazione di tutti i dati relativi a clienti e lead in un’unica piattaforma, facilmente accessibile da tutti i membri del team. Questa funzionalità ottimizza il flusso di lavoro e fa risparmiare tempo.
#2. Identificazione dei Potenziali Clienti Qualificati
Il CRM traccia le comunicazioni tra l’azienda e i potenziali clienti, facilitando l’identificazione dei contatti più promettenti in base alle loro preferenze e al loro livello di coinvolgimento.
#3. Categorizzazione delle Opportunità di Vendita
Il CRM è in grado di classificare automaticamente e dare priorità alle opportunità di vendita, indicando su quali concentrare le risorse in un dato momento.
#4. Comunicazione Migliorata
I CRM per le vendite agevolano la comunicazione con i potenziali clienti attraverso vari canali come telefonate, SMS ed email. Inoltre, grazie a funzioni di chiamata integrate, il processo di contatto è notevolmente più veloce.
#5. Upselling tramite Email Marketing
Un CRM per le vendite è utile anche per le attività di retargeting dei clienti esistenti. Grazie all’automazione dell’email marketing, è possibile proporre upsell e cross-selling ai clienti fidelizzati.
#6. Report Analitici
Un CRM per le vendite permette di generare report personalizzati sulle prestazioni del team di vendita. Questo processo automatizzato e trasparente offre una visione chiara delle vendite concluse e di quelle in fase di finalizzazione.
#7. Comprensione dei Clienti
Analizzando i dati dei clienti raccolti dal CRM, le aziende possono ottenere una comprensione più profonda delle loro esigenze e dei loro problemi. Questo aspetto è fondamentale per garantire la fedeltà e la soddisfazione del cliente.
#8. Automazione delle Attività Amministrative
La suite CRM automatizza la maggior parte delle attività amministrative, migliorando l’efficienza aziendale. Inoltre, libera i dipendenti da compiti ripetitivi, aumentando la loro produttività.
Cos’è Freshsales CRM?
Freshsales è una soluzione CRM per le vendite basata sul cloud, sviluppata da Freshworks, adatta ad aziende di diversi settori. Essa permette di gestire con facilità le comunicazioni con i clienti esistenti e i potenziali lead.
Questo CRM offre una vasta gamma di funzionalità che supportano in modo efficace i team di marketing e vendita. Permette di monitorare i contatti di vendita e gli eventi, e la sua interfaccia intuitiva lo rende accessibile a tutti.
Funzionalità Principali di Freshsales CRM
# 1. Automazione
Il CRM aumenta la produttività e l’efficienza del team automatizzando le attività ripetitive. Classifica i contatti e assegna i lead ai venditori in base a criteri predefiniti. Tra le altre funzionalità di automazione, si trovano:
- Creazione e monitoraggio di campagne outbound personalizzate
- Form per la generazione di lead senza codice
- Modelli personalizzabili per l’email marketing
- Messaggi contestuali in-app e push per campagne chat
- Arricchimento automatico dei profili di contatto con dati pubblici e social
- Trigger condizionali per l’automazione di attività ripetitive
- Assegnazione automatica delle conversazioni chat agli agenti appropriati
#2. Comunicazione
Freshsales permette di contattare clienti e contatti direttamente dal CRM. Si possono effettuare chiamate con un clic, registrare le conversazioni e trasferire le chiamate se necessario. Ulteriori funzionalità includono:
- Integrazione con la casella di posta per creare, programmare e monitorare le email
- Pianificazione e partecipazione a riunioni Zoom direttamente dal CRM
- Supporto Apple Business Chat per comunicare tramite iMessage
- Assistenza clienti in tempo reale attraverso software di chat
- Integrazione con WhatsApp per comunicare via app
- Integrazione con provider di SMS per comunicazioni dirette
#3. Personalizzazione
Gli utenti possono personalizzare Freshsales in base alle specifiche esigenze aziendali. È possibile adattare le attività di vendita, i campi dati, i moduli dei processi aziendali e le autorizzazioni. Inoltre, si può definire il processo di vendita con fasi uniche del ciclo di vita del contatto.
Per le vendite localizzate, sono disponibili diverse valute e opzioni linguistiche per il CRM.
#4. Gestione della Pipeline
Freshsales consente di creare e gestire più pipeline di vendita adattabili alle diverse esigenze aziendali, consentendo una gestione ottimale di team, processi e aree geografiche. È possibile configurare direttamente il catalogo prodotti all’interno del CRM.
La piattaforma offre anche modelli personalizzabili per contratti, preventivi, accordi di riservatezza e MSA, semplificando la creazione e la gestione di questi documenti. Consente di definire obiettivi di vendita e monitorarne l’andamento. Inoltre, sono disponibili canali Slack privati per facilitare la comunicazione con il team.
#5. Dati e Contesto del Cliente
Freshsales fornisce una visione unificata dei dati dei clienti, consentendo al team di collaborare per offrire la migliore esperienza possibile. Il CRM fornisce un riepilogo dei contatti, offrendo a tutti un contesto immediato.
Inoltre, sono disponibili informazioni dettagliate sui lead, inclusi i dati relativi ai punti di contatto e ai moduli. La cronologia delle attività mostra le interazioni con i contatti in ordine cronologico. I responsabili delle vendite possono consultare anche informazioni sulle attività, sequenze di vendita, moduli e ultimi contatti per prendere decisioni basate sui dati.
#6. FREDDY AI
FREDDY AI è l’intelligenza artificiale di Freshsales, progettata per aumentare la produttività e supportare il processo decisionale. Analizza i dati CRM storici e attuali per offrire suggerimenti utili per la chiusura di affari e prevedere il successo delle trattative. Questo bot classifica anche i contatti, aiutando a stabilire le priorità.
Rileva automaticamente i dati duplicati, mantenendo pulito l’elenco dei contatti. Può essere utilizzato anche come bot per la generazione di lead. FREDDY AI è in grado di suggerire eventi del calendario, previsioni di vendita e rilevamento fuori sede.
#7. Governance
Freshsales permette di definire autorizzazioni basate sui ruoli per proteggere i dati. È possibile configurare permessi a livello di campo e controllare l’accesso a dati critici.
La funzionalità Audit Logs traccia tutte le modifiche apportate al CRM, incluse aggiunte, modifiche ed eliminazioni. Inoltre, è possibile personalizzare l’ambito e il tipo di qualsiasi registrazione sulla piattaforma.
#8. Analisi
Il CRM genera report analitici sui dati di vendita per supportare decisioni basate sui dati. È possibile scegliere tra i report predefiniti per monitorare lo stato delle vendite e le metriche, oppure optare per report personalizzati per approfondimenti più specifici.
Inoltre, è possibile ottenere report sull’attività di vendita per valutare le performance. I report sul ciclo di vendita e sulla velocità forniscono dettagli su ciascuna opportunità.
#9. Supporto per Dispositivi Mobili
Freshsales è disponibile anche tramite app Android e iOS, consentendo di svolgere le seguenti attività in mobilità:
- Registrare note vocali
- Registrare il check-in e il check-out presso il cliente
- Monitorare i KPI in tempo reale
- Pianificare e partecipare a riunioni Zoom
- Inviare e programmare email in blocco
- Registrare automaticamente le chiamate
- Ricevere notifiche in tempo reale e collegamenti rapidi
- Inviare SMS individuali e in massa
- Lavorare offline e sincronizzare i dati una volta online
# 10. Integrazioni
Freshsales è compatibile con vari strumenti popolari, che consentono di ampliare le sue funzionalità. L’accesso tramite API permette di collegarsi a diverse origini dati. È anche possibile installare app affidabili dal marketplace Freshworks. Inoltre, il CRM si integra con Outlook, Zapier, DocuSign, PandaDoc, Xero e QuickBooks.
Dashboard di Freshsales
Una volta effettuato l’accesso a Freshsales, si apre la dashboard CRM. Nella sezione Sales Dashboard è disponibile un report di esempio che mostra come apparirà la dashboard una volta che inizierà a raccogliere i dati aziendali. La dashboard CRM include anche sezioni dedicate alle Attività e all’Analisi.
Sulla barra di navigazione a sinistra, sono presenti i pulsanti per accedere alle seguenti sezioni:
- Contatti e account: in questa sezione sono elencati i contatti con informazioni quali indirizzo email, numero di telefono, data dell’ultimo contatto, valore delle offerte aperte e punteggio. È possibile importare account e cronologia in questa sezione.
- Gestione offerte: include dati relativi a offerte, obiettivi di attività e previsioni.
- Prodotti: in questa sezione, è possibile aggiungere e importare dati relativi ai prodotti.
- Documenti: permette di aggiungere, modificare e filtrare documenti.
- Conversazioni di vendita: qui vengono memorizzate tutte le interazioni relative alle vendite, inclusi telefono, SMS, email, messaggi vocali, modelli di email e sequenze di vendita.
- Web Analytics and Management: questa sezione permette di creare, modificare e archiviare moduli web manuali e automatici.
- Report di analisi e chat: qui sono disponibili i report creati e i dati analitici sull’utilizzo di chat, bot e sessioni bot.
Sono presenti anche pulsanti dedicati a chiamate, chat, launchpad, commutatore app Freshworks e impostazioni. Il pulsante delle impostazioni permette di gestire utenti, attività, flussi di lavoro, moduli, fasi del ciclo di vita dei contatti e di modificare le impostazioni amministrative.
Nella barra superiore, sono presenti pulsanti per notifiche, nuove funzionalità ed email. Il pulsante Email consente di integrare Gmail e altri account di posta. Il pulsante “+” permette di accedere rapidamente ad altre funzionalità comuni.
Piani Tariffari di Freshsales
Gratuito
Il piano gratuito offre funzionalità limitate, tra cui gestione dei contatti e degli account, funzioni di comunicazione integrate come chat, email, telefonate, fasi del ciclo di vita dei contatti e supporto 24/5.
Growth
Questo piano Freshsales permette di automatizzare attività ripetitive. Le principali funzionalità includono una pipeline di vendita visiva, sequenze di vendita, punteggio dei contatti basato sull’intelligenza artificiale e attività WhatsApp. Il costo è a partire da $15/utente/mese.
Pro
Questo piano è adatto ad aziende con più team di vendita e ne permette una gestione ottimale. Al costo di $39/utente/mese, offre funzionalità come pipeline di vendita multiple, flussi di lavoro basati sul tempo e gestione di team e aree geografiche.
Enterprise
Il piano Enterprise è ideale per aziende che richiedono personalizzazione avanzata e controllo completo. Include moduli personalizzati, audit log, previsioni basate sull’intelligenza artificiale e un account manager dedicato. Il costo è di $69/utente/mese.
Alternative a Freshsales
Per confrontare Freshsales con altre piattaforme, ecco alcune alternative:
Zoho CRM
Zoho CRM è una soluzione utilizzata per semplificare funzioni di vendita quali gestione dei lead, attività di vendita e previsioni di ricavi. Permette di creare flussi di lavoro senza interruzioni, aumentando l’accuratezza e la velocità delle operazioni.
Zoho CRM supporta tutte le fasi del processo di vendita, fornendo strumenti utili ai responsabili delle vendite. Le aziende possono ottenere informazioni contestuali basate sulla località, previsioni di ricavi, proiezioni di lead e altre analisi utili.
Pipedrive
Pipedrive è un CRM dedicato ai venditori, pensato per supportare la crescita del business. Offre una visualizzazione completa del processo di vendita e permette di classificare e ordinare i lead per comunicazioni personalizzate.
Pipedrive memorizza la cronologia completa dei contatti per ogni affare e contatto. Inoltre, invia promemoria per le attività di vendita e supporta la collaborazione del team sulle trattative. La configurazione di una pipeline personalizzabile e le previsioni di ricavi sono di grande aiuto per gli utenti.
Nutshell
Nutshell è un CRM ideale per le aziende B2B che cercano un processo di vendita senza stress. Funziona come fonte di informazioni centralizzata per l’organizzazione, consentendo ai membri del team di accedere a contatti e conversazioni. La piattaforma automatizza attività quali l’assegnazione dei lead e l’avanzamento delle opportunità.
Le funzionalità principali di Nutshell includono la gestione della pipeline, il sequenziamento delle email, l’email marketing e i moduli web. Inoltre, genera report e analisi per ottimizzare il processo di vendita.
Conclusioni
Freshsales si presenta come uno strumento potente e completo, capace di gestire tutti gli aspetti legati alle vendite. Oltre all’automazione, offre pieno controllo sul processo.
Grazie alle sue numerose funzionalità e ai prezzi accessibili, Freshsales si rivela un’ottima scelta per le aziende che cercano una soluzione CRM efficace e flessibile.
Ti invitiamo anche a consultare le nostre recensioni su Freshworks e Freshteam.