La gestione del rischio è fondamentale nel trading in borsa in quanto aiuta a preservare il capitale, controllare le emozioni e ridurre le perdite.
Crea una base per strategie di trading redditizie e garantisce longevità nel mercato.
Non solo aiuta i trader a controllare le proprie emozioni nei periodi di fluttuazioni del mercato, ma limita anche le azioni di trading impulsive.
La gestione del rischio è un termine ampio ed è completa con una comprensione del dimensionamento della posizione.
Immergiamoci ulteriormente.
Sommario:
Cos’è il dimensionamento della posizione?
Il dimensionamento della posizione nei mercati azionari si riferisce alla stima della quantità di capitale da allocare per un’operazione. Semplicemente, significa determinare il numero di azioni da acquistare o vendere dopo aver considerato la tolleranza al rischio e aver stabilito un rapporto rischio-rendimento.
Il dimensionamento della posizione aiuta a gestire il rischio insito in un’operazione e riduce le potenziali perdite. I trader e gli investitori in genere impostano un importo di rischio predefinito per operazione in base alle dimensioni del loro conto.
In base al rischio coinvolto, la dimensione della posizione aiuta a determinare il numero di azioni da acquistare per rimanere entro il limite stabilito.
L’impostazione di un corretto rapporto rischio-rendimento riduce al minimo le perdite e mantiene la coerenza nel mercato. Ed è così che mira a massimizzare i potenziali rendimenti nel tempo.
Importanza del dimensionamento della posizione
Il dimensionamento della posizione è fondamentale per chiunque voglia guadagnare dal mercato azionario. Determina la quantità di una posizione commerciale in base alla dimensione del conto e alla capacità di rischio.
Esaminiamo alcuni motivi per comprendere l’importanza del dimensionamento della posizione:
Gestione del rischio: il vantaggio più significativo del dimensionamento della posizione è che aiuta a gestire il rischio in un’operazione. L’utilizzo di una dimensione di posizione adeguata può ridurre notevolmente la perdita su un’operazione.
Costruisci la psicologia: il processo decisionale sulle emozioni è uno dei motivi più comuni per i drawdown. Il dimensionamento della posizione ti aiuta a contrastare le tue emozioni mentre fai trading. Trovare la giusta dimensione della posizione rende il processo decisionale privo di stress e adotta un approccio razionale.
Sviluppa coerenza: indipendentemente dalle dimensioni del tuo account e dalla tolleranza al rischio, il dimensionamento della posizione ti assicura di non assumere posizioni eccessivamente grandi o piccole.
Potenziale di profitto: puoi massimizzare i tuoi rendimenti controllando il rischio assegnando una quantità adeguata di capitale a ogni operazione.
Come decidere il dimensionamento della posizione?
La decisione sulla dimensione di una posizione varia a seconda del tipo di trader o investitore. Dipende da diversi fattori per valutare la dimensione corretta per uno scambio o un investimento.
Uno dei parametri critici da considerare è il rischio connesso. Come operazione, è necessario valutare attentamente quanto rischio possono tranquillamente permettersi in un’operazione. Questo è generalmente determinato da fattori di orizzonte temporale come obiettivi finanziari e capacità emotiva di sopportare e gestire potenziali perdite.
Sebbene esistano molti metodi per calcolare il dimensionamento della posizione, come i metodi di rischio del dollaro fisso, il rischio percentuale coinvolto, diverse formule di dimensionamento della posizione e altro ancora, i metodi possono consumare il tuo tempo e influenzare la tua configurazione mentre ti trovi tra un’operazione e l’altra.
D’altra parte, molti calcolatori di dimensionamento delle posizioni online gratuiti ti aiutano a determinare istantaneamente il numero di azioni.
In questo articolo, ci concentriamo sulla discussione dell’usabilità di tali strumenti in modo da poter accelerare il processo di gestione del rischio.
Ecco un ampio elenco degli strumenti gratuiti e popolari per il calcolo della dimensione della posizione.
Cominciamo.
Myfxbook
Myfxbook è un sito Web di comunità sociale per i commercianti di forex per la collaborazione commerciale e la condivisione di idee commerciali. Ti consente di connettere il tuo conto di trading Forex e analizzare il tuo sistema di trading.
Il sito Web offre strumenti di trading essenziali come un calcolatore delle dimensioni della posizione per fare trading con un approccio olistico di gestione del rischio. È necessario inserire alcuni input per calcolare la dimensione approssimativa dell’operazione e gestire il rischio.
Innanzitutto, seleziona la coppia di valute da un elenco di opzioni a discesa. Successivamente, seleziona la valuta dell’account e la dimensione dell’account. Infine, menziona il tuo rapporto di rischio favorevole, lo stop loss e il numero di lotti con cui preferisci fare trading.
Il calcolatore delle dimensioni della posizione di Myfxbook ti mostrerà i risultati calcolati, risparmiandoti molto lavoro manuale.
BabyPips
BabyPips è un sito Web gratuito per l’apprendimento del trading sul mercato valutario. Copre articoli dettagliati su notizie forex, strategie di trading, analisi di mercato e notizie sui mercati forex.
La piattaforma offre molti strumenti del mercato valutario gratuitamente, incluso un calcolatore di dimensionamento della posizione gratuito. Il loro strumento può aiutarti a trovare il numero di unità di valuta da acquistare o vendere per ridurre le tue perdite.
Per utilizzare il calcolatore di dimensionamento della posizione di BabyPips, dovrai inserire la tua coppia di valute, la percentuale di rischio e la dimensione del conto. Sulla base dei tuoi input, suggerirà il numero di lotti standard, mini lotti e micro lotti che puoi prendere in considerazione per il trading.
GraficoIl tuo commercio
ChartYourTrade è una piattaforma di abbonamento mensile per trader di azioni forex. Forniscono newsletter settimanali sul mercato azionario e vendono corsi online che possono aiutarti a imparare come fare soldi con il trading.
Come servizio gratuito, forniscono un calcolatore della dimensione della posizione che ti aiuta a capire la tua posizione di rischio. Puoi utilizzare la piattaforma per identificare i tuoi migliori investimenti e il calcolatore ti aiuterà a determinare quanto e quando investire.
Il calcolatore delle dimensioni della posizione di ChartYourTrade può aiutarti a decidere quando entrare, uscire e quanto rischiare. Puoi utilizzare il calcolatore per acquistare o vendere azioni, ETF o fondi comuni di investimento e controllare il rischio massimo per posizione.
InvestimentoU
InvestmentU è una piattaforma educativa che offre contenuti gratuiti relativi agli investimenti, materiale di educazione finanziaria e strumenti per prendere decisioni finanziarie informate. Alcuni dei suoi materiali didattici includono articoli, ebook, corsi video e newsletter su azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari.
La piattaforma aiuta i singoli trader a gestire il rischio ed evitare perdite profonde con strumenti gratuiti come un calcolatore delle dimensioni della posizione. Il loro calcolatore della dimensione della posizione può aiutarti a determinare il numero di azioni da acquistare e vendere per ridurre il rischio e massimizzare i profitti.
Usare il loro calcolatore della dimensione della posizione è semplice. Seleziona un simbolo di azione o indice e aggiungi i dettagli commerciali. Il risultato mostra il numero di unità da acquistare o vendere, il rischio connesso e il prezzo di stop loss.
GuadagnaForex
EarnForex è un sito web affermato e rinomato per l’apprendimento del forex trading. Il sito Web offre una gamma di strumenti e calcolatori forex che aiutano i trader a prendere decisioni più velocemente. Gli strumenti popolari includono un convertitore di valuta, un calcolatore di pip, un calcolatore delle dimensioni della posizione e calendari economici per pianificare le tue strategie di trading.
Una volta aperto il calcolatore delle dimensioni della posizione di EarnForex, è necessario inserire gli input per i parametri critici come la valuta del conto, il saldo del conto, la percentuale di rischio, la coppia di valute, lo stop loss e il prezzo corrente.
Dopo aver fatto clic sul pulsante Calcola, elaborerà i dati e visualizzerà il dimensionamento della posizione consigliato. Puoi modificare la dimensione della tua posizione dopo aver valutato la tua strategia di esecuzione.
uFinz
Con uFinz puoi trovare migliaia di strumenti, siti, piattaforme, servizi, libri e software del mercato azionario, della finanza e delle criptovalute.
Il calcolatore della dimensione della posizione di uFinz è uno strumento completo per calcolare il numero di azioni per la gestione del rischio. Devi inserire il saldo del tuo conto, il rischio (%), il prezzo di entrata, lo stop loss e il rapporto rischio/rendimento. Inoltre, ci sono campi di input per inserire lo slittamento e le spese sostenute.
Dopo aver premuto il pulsante Calcola, ottieni un elenco di risposte dettagliate per l’importo della posizione, il rischio effettivo e tollerato, il profitto, il capitale coinvolto e altro ancora. Non solo, c’è una tabella di gestione delle perdite che mostra la tua performance di trading nel tempo.
Rachana Ranade
Rachana Ranade è una YouTuber che insegna sul mercato azionario sul suo canale. Troverai molti corsi sul suo sito Web mirati a diversi argomenti di borsa.
Il sito Web ospita anche molti calcolatori come il calcolatore SIP, il calcolatore CAGR e il calcolatore del dimensionamento della posizione. Tutti gli strumenti gratuiti possono aiutarti a eseguire calcoli che richiedono tempo in pochi clic.
Per utilizzare il calcolatore del dimensionamento della posizione, è necessario inserire l’importo del capitale e lo stop loss in termini di percentuale sull’importo dell’operazione, nonché il prezzo di acquisto e di vendita. Dopo aver inviato i valori di input, ottieni la quantità commerciale in base al valore di stop loss.
Screener infragiornaliero
Intradayscreener è una piattaforma avanzata di analisi del mercato azionario che offre una visione completa a 360 gradi dei mercati azionari. Si distingue come uno degli scanner più sofisticati, dotato di numerose scansioni predefinite.
Il sito Web dispone di numerosi scanner e strumenti del mercato azionario per aiutarti a identificare i titoli di mercato con le migliori prestazioni. Puoi utilizzare il loro strumento di dimensione della posizione per stimare quante azioni puoi acquistare per il trading intraday.
Calcola la dimensione esatta della posizione in base alle regole di gestione del rischio e di gestione del denaro. Inserisci il tuo capitale totale, il rischio giornaliero, le negoziazioni complessive giornaliere e lo stop loss. È necessario fare clic su calcola dopo aver immesso i valori per determinare il numero massimo di azioni.
Ricca pensione
Wealthy Retirement è un sito web educativo che pubblica strategie e idee finanziarie per gli investitori. Il sito Web contiene informazioni approfondite su investimenti, alfabetizzazione finanziaria e pianificazione del pensionamento anticipato.
Inoltre, la piattaforma offre molti strumenti di investimento gratuiti, incluso un calcolatore delle dimensioni della posizione. Con il loro calcolatore, puoi determinare quante azioni acquistare o vendere per massimizzare il tuo rendimento.
Usare lo strumento è semplice. Dopo aver inserito i campi di input richiesti, ottieni le unità che mostrano il numero di azioni in cui investire. Non solo questo, ma puoi anche calcolare le posizioni allo scoperto e le posizioni in opzioni utilizzando il calcolatore della dimensione della posizione azionaria.
HFM
Con una reputazione pluripremiata, HFM fornisce servizi e strutture di trading a clienti al dettaglio e istituzionali. Offrono tipi di account per il forex trading e facilitano i clienti con software e strumenti di trading.
Per gestire i tuoi rischi in modo accurato, puoi utilizzare il calcolatore della dimensione della posizione di HFM per determinare la dimensione della posizione in unità e lotti. Funziona con tutti i simboli significativi e richiede valori di input minimi. Puoi persino ottimizzare i valori di output in base alle tue esigenze specifiche.
Una volta forniti i valori, ottieni la risposta per il margine richiesto. Viceversa, utilizzi lo stesso strumento per il calcolo del volume.
Nota: le informazioni scritte in questo articolo sono esclusivamente a scopo didattico e non devono essere interpretate come consulenza finanziaria. Il contenuto non deve essere inteso come una raccomandazione e consigliamo vivamente di consultare un consulente/consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione.
Riepilogo
Il dimensionamento della posizione ricorda il famoso detto nella comunità del trading: “Non far saltare in aria il tuo conto. Risparmia abbastanza per scambiare un altro giorno.
In parole semplici, il dimensionamento della posizione è fondamentale per i trader perché insegna la gestione del rischio. Esso
mantiene le emozioni sotto controllo e aiuta a mantenere la coerenza.
Nel corso di un periodo, scoprirai l’importanza della posizione in base alle mutevoli condizioni di mercato. È un pilastro essenziale nel viaggio di un trader e dovrebbe essere implementato con attenzione.
Successivamente, controlla le app per investire in azioni statunitensi ed ETF.