Come calcolare la variazione percentuale con tabelle pivot in Excel

Le tabelle pivot sono uno straordinario strumento di reportistica integrato in Excel. Sebbene siano generalmente utilizzati per riepilogare i dati con i totali, è anche possibile utilizzarli per calcolare la percentuale di variazione tra i valori. Ancora meglio: è semplice da fare.

Puoi usare questa tecnica per fare ogni genere di cose, praticamente ovunque desideri vedere il confronto tra un valore e un altro. In questo articolo, utilizzeremo il semplice esempio di calcolo e visualizzazione della percentuale di variazione del valore delle vendite totali di mese in mese.

Ecco il foglio che useremo.

È un tipico esempio di un foglio di vendita che mostra la data dell’ordine, il nome del cliente, il rappresentante di vendita, il valore totale delle vendite e poche altre cose.

Per fare tutto ciò, prima formatteremo il nostro intervallo di valori come una tabella in Excel e poi creeremo una tabella pivot per eseguire e visualizzare i nostri calcoli di variazione percentuale.

Formattazione dell’intervallo come tabella

Se il tuo intervallo di dati non è già formattato come tabella, ti invitiamo a farlo. I dati archiviati nelle tabelle hanno molteplici vantaggi rispetto ai dati negli intervalli di celle di un foglio di lavoro, soprattutto quando si utilizzano tabelle pivot (leggi di più sui vantaggi dell’utilizzo delle tabelle).

Per formattare un intervallo come tabella, seleziona l’intervallo di celle e fai clic su Inserisci> Tabella.

Finestra di dialogo Crea tabella per specificare l'intervallo di celle

Verifica che l’intervallo sia corretto, che le intestazioni siano nella prima riga dell’intervallo, quindi fai clic su “OK”.

L’intervallo è ora formattato come tabella. Assegnare un nome alla tabella renderà più facile fare riferimento in futuro durante la creazione di tabelle pivot, grafici e formule.

Fare clic sulla scheda “Design” in Strumenti tabella e immettere un nome nella casella fornita all’inizio della barra multifunzione. Questa tabella è stata denominata “Vendite”.

Assegna un nome alla tabella in Excel

Puoi anche cambiare lo stile del tavolo qui, se lo desideri.

Creare una tabella pivot per visualizzare la variazione percentuale

Ora andiamo avanti con la creazione della tabella pivot. Dall’interno della nuova tabella, fare clic su Inserisci> Tabella pivot.

Viene visualizzata la finestra Crea tabella pivot. Avrà rilevato automaticamente il tuo tavolo. Ma a questo punto puoi selezionare la tabella o l’intervallo che desideri utilizzare per la tabella pivot.

La finestra Crea tabella pivot

Raggruppa le date in mesi

Quindi trascineremo il campo della data che vogliamo raggruppare nell’area delle righe della tabella pivot. In questo esempio, il campo è denominato Data ordine.

Da Excel 2016 in poi, i valori di data vengono raggruppati automaticamente in anni, trimestri e mesi.

Se la tua versione di Excel non lo fa, o desideri semplicemente modificare il raggruppamento, fai clic con il pulsante destro del mouse su una cella contenente un valore di data e quindi seleziona il comando “Gruppo”.

Raggruppa le date in una tabella pivot

Seleziona i gruppi che desideri utilizzare. In questo esempio, sono selezionati solo Anni e Mesi.

Specificare anni e mesi nella finestra di dialogo Gruppo

L’anno e il mese sono ora campi che possiamo utilizzare per l’analisi. I mesi sono ancora denominati come Data dell’ordine.

Campi anni e data ordine nelle righe

Aggiungere i campi valore alla tabella pivot

Spostare il campo Anno da Righe e nell’area Filtro. Ciò consente all’utente di filtrare la tabella pivot per un anno, anziché ingombrare la tabella pivot con troppe informazioni.

Trascina il campo contenente i valori (Valore delle vendite totali in questo esempio) che desideri calcolare e presentare la modifica due volte nell’area Valori.

Potrebbe non sembrare ancora molto. Ma questo cambierà molto presto.

Il campo del valore delle vendite è stato aggiunto due volte alla tabella pivot

Per impostazione predefinita, entrambi i campi valore verranno sommati e al momento non hanno formattazione.

I valori nella prima colonna che vorremmo mantenere come totali. Tuttavia richiedono la formattazione.

Fare clic con il pulsante destro del mouse su un numero nella prima colonna e selezionare “Formattazione numeri” dal menu di scelta rapida.

Scegli il formato “Contabilità” con 0 decimali dalla finestra di dialogo Formato celle.

La tabella pivot ora ha questo aspetto:

Formattazione della prima colonna

Crea la colonna Modifica percentuale

Fare clic con il pulsante destro del mouse su un valore nella seconda colonna, scegliere “Mostra valori”, quindi fare clic sull’opzione “% differenza da”.

Mostra i valori come differenza percentuale

Seleziona “(Precedente)” come elemento di base. Ciò significa che il valore del mese corrente viene sempre confrontato con il valore del mese precedente (campo Data ordine).

Seleziona Precedente come elemento di base da confrontare

La tabella pivot ora mostra sia i valori che la variazione percentuale.

Mostra valori e variazione percentuale

Fare clic nella cella contenente le etichette di riga e digitare “Mese” come intestazione per quella colonna. Quindi fare clic nella cella dell’intestazione per la seconda colonna dei valori e digitare “Varianza”.

Rinomina le intestazioni della tabella pivot

Aggiungi alcune frecce di varianza

Per rifinire davvero questa tabella pivot, vorremmo visualizzare meglio la variazione percentuale aggiungendo alcune frecce verdi e rosse.

Questi ci forniranno un modo adorabile di vedere se un cambiamento è stato positivo o negativo.

Fare clic su uno qualsiasi dei valori nella seconda colonna, quindi fare clic su Home> Formattazione condizionale> Nuova regola. Nella finestra Modifica regola di formattazione visualizzata, eseguire i passaggi seguenti:

Seleziona l’opzione “Tutte le celle che mostrano i valori” Varianza “per Data ordine”.
Seleziona “Set di icone” dall’elenco Stile formato.
Seleziona i triangoli rosso, ambra e verde dall’elenco Stile icona.
Nella colonna Tipo, modifica l’opzione dell’elenco in modo che dica “Numero” invece di Percentuale. Questo cambierà la colonna Valore in 0. Esattamente quello che vogliamo.

Applicazione di icone di varianza con formattazione condizionale

Fare clic su “OK” e la formattazione condizionale viene applicata alla tabella pivot.

La tabella pivot della varianza completata

Le tabelle pivot sono uno strumento incredibile e uno dei modi più semplici per visualizzare la variazione percentuale nel tempo per i valori.